汽車制動(dòng)系統(tǒng)是較復(fù)雜的零部件總成之一，制動(dòng)行業(yè)上游關(guān)聯(lián)核心材料供應(yīng)商，下游覆蓋汽車后市場，無論是哪一細(xì)分領(lǐng)域，競爭都十分激烈。隨著汽車電子技術(shù)的引入和進(jìn)步，制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品也在向著智能化、電子化邁進(jìn)。過去一年，國內(nèi)外零部件企業(yè)聯(lián)手案例屢見不鮮，企業(yè)規(guī)模都在逐漸擴(kuò)大，自主品牌企業(yè)正在由單一制動(dòng)零部件生產(chǎn)企業(yè)向制動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，以求市場份額有所突破。2015年，國內(nèi)制動(dòng)行業(yè)還將有哪些突出變化？
【競爭格局】
或再現(xiàn)中外合資制動(dòng)企業(yè)
進(jìn)入合資品牌高端乘用車OEM體系的路徑之一就是與外資零部件供應(yīng)商合作。今年1月26日，隆基機(jī)械發(fā)布公告，擬與德國愛塞威汽車部件有限公司共同投資成立注冊資本為人民幣2.15億元的合資公司。隆基機(jī)械希望通過此次合作整合雙方生產(chǎn)及管理資源、客戶資源、技術(shù)與研發(fā)資源，提升公司的生產(chǎn)技術(shù)水平和管理能力，并進(jìn)入合資品牌高端乘用車OEM體系。據(jù)悉，德國愛塞威擁有多年為大眾、奧迪、奔馳、寶馬、保時(shí)捷、蘭博基尼等品牌提供制動(dòng)部件的經(jīng)驗(yàn)。
去年5月8日，東風(fēng)科技公告稱，擬與克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)亞太區(qū)（控股）有限公司成立合資公司，投資總額為1.75億元人民幣。東風(fēng)科技認(rèn)為，該合作可加強(qiáng)東風(fēng)科技商用車制動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，利用合資雙方各自在人力、技術(shù)等方面的優(yōu)勢，拓展商用車制動(dòng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，滿足OEM國際化發(fā)展的需要。
今年，亟需拓展合資或外資客戶的自主品牌制動(dòng)企業(yè)，與迫切希望穩(wěn)固并逐漸擴(kuò)大中國市場占有率的外資制動(dòng)企業(yè)之間，將會展開更多交流，市場或再現(xiàn)較大規(guī)模的中外合資案例。
大批中小型制動(dòng)企業(yè)將被淘汰
國內(nèi)傳統(tǒng)制動(dòng)行業(yè)競爭最為激烈，尤其盤式制動(dòng)器等領(lǐng)域。據(jù)悉，國內(nèi)僅從事制動(dòng)盤、制動(dòng)片、制動(dòng)泵等配件生產(chǎn)的企業(yè)就有千余家。過去幾年，大批企業(yè)想進(jìn)入盤式制動(dòng)器行業(yè)，包括鼓式制動(dòng)器廠商、車橋企業(yè)等具有一定規(guī)模的零部件企業(yè)，還有一些零散的小企業(yè)。事實(shí)上，多數(shù)企業(yè)之間屬于同質(zhì)化競爭、過度壓價(jià)競爭。部分企業(yè)規(guī)模較小，研發(fā)水平提升緩慢。
另外，博世、萬都、愛德克斯、威伯科、克諾爾、瀚德、美馳等外資企業(yè)不斷將高端制動(dòng)產(chǎn)品引入中國。隨著外商合資或獨(dú)資工廠的建立，本土化率的提升，其產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下降，給國內(nèi)企業(yè)帶來了不小的壓力。“優(yōu)勝劣汰”的現(xiàn)象在2015年將更加明顯，國內(nèi)一些中小型制動(dòng)企業(yè)將在殘酷的競爭下不得不退出市場。
更多企業(yè)試探制動(dòng)后市場
可想而知，在汽車保有量不斷攀升的中國汽車市場，制動(dòng)領(lǐng)域售后市場有多么大的發(fā)展空間。多數(shù)專注于OEM市場的中資、外資企業(yè)開始嘗試在后市場有所作為。隆基機(jī)械在去年發(fā)布的年報(bào)中表示，要在發(fā)展壯大主業(yè)的前提下，通過并購、合資等模式進(jìn)入國內(nèi)汽車售后維修市場，實(shí)現(xiàn)從汽車制造業(yè)向汽車服務(wù)業(yè)的延伸。今年，隆基機(jī)械或許在后市場取得一定突破。
去年12月9日，在上海法蘭克福零部件展期間，基礎(chǔ)制動(dòng)部件制造商CBI宣布，其旗下品牌BRAXIS正式進(jìn)軍國內(nèi)汽車后市場，產(chǎn)品品質(zhì)定位在中高端，首先將推出制動(dòng)片、制動(dòng)盤及制動(dòng)卡鉗等，未來逐步推出制動(dòng)液、制動(dòng)軟管、改裝卡鉗等一系列產(chǎn)品。
自主品牌向制動(dòng)總成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變
過去一年，有不少業(yè)內(nèi)專家向記者表示，我國一些有能力制造高端制動(dòng)產(chǎn)品的企業(yè)，依然難以打入合資品牌整車的采購體系，而自主品牌車企對這些零部件企業(yè)的支持也十分有限。自主品牌零部件企業(yè)要想改變這種現(xiàn)狀，還需全面提升企業(yè)研發(fā)實(shí)力，提高為整車匹配驗(yàn)證的能力，由單一制動(dòng)零部件生產(chǎn)企業(yè)向制動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。
綜合實(shí)力的提升不妨多嘗試企業(yè)之間合資合作、聯(lián)合開發(fā)。去年8月7日，富奧股份與萬安科技同時(shí)發(fā)布公告稱，雙方于2014年8月6日已初步達(dá)成合作意向并簽署了《建立合資公司意向書》，擬在長春市建立合資公司，從事汽車制動(dòng)系統(tǒng)及相關(guān)零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合作可促使雙方資源整合，更快捷地服務(wù)于客戶。
去年，不僅是萬安科技，隆基機(jī)械、亞太股份等制動(dòng)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)布局方面也動(dòng)作頻繁，而隨著各企業(yè)多個(gè)新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，他們也正在向綜合性制動(dòng)系統(tǒng)總成供應(yīng)商邁進(jìn)，以滿足客戶一站式采購需求。
【關(guān)鍵產(chǎn)品】
主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)成趨勢
電子傳感器讓汽車有了“感知”，ABS、EBS等先進(jìn)的制動(dòng)系統(tǒng)才得以普及?，F(xiàn)在，全球主要汽車市場都已開始推廣主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)（或稱作“自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)”、“輔助制動(dòng)系統(tǒng)”等）的應(yīng)用。今年國內(nèi)將有更多的整車或制動(dòng)企業(yè)參與該系統(tǒng)的研發(fā)，并首先將其在中高端車型（包括乘用車和商用車）上投入應(yīng)用。
隨著主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)可靠性提升、生產(chǎn)成本和整車匹配費(fèi)用的下降，以及相關(guān)法規(guī)的推動(dòng)，其市場需求量在未來幾年將持續(xù)增長。歐洲NCAP已經(jīng)將主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)作為車輛安全性能重要測評項(xiàng)目之一。美國交通管理局也將自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)加入新車評估的安全配置推薦單。
目前，在國內(nèi)汽車市場，奔馳、別克、沃爾沃、謳歌、英菲尼迪等品牌的進(jìn)口或國產(chǎn)高端車型上已經(jīng)裝備了主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)。日本本土也已開始在更大范圍推廣該系統(tǒng)。前不久，日產(chǎn)汽車在其一份官方通告中表示，將在日本本土為其旗下多款車型（包括電動(dòng)車和商用車）配備自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)，以提升汽車安全性能。
EPB向中低端車型普及
2014年7月14日，汽車零部件供應(yīng)商德國大陸集團(tuán)表示，已經(jīng)與多家中國和日本的知名汽車廠商在卡鉗集成式電子駐車制動(dòng)器（EPB-Ci）業(yè)務(wù)取得了重要的戰(zhàn)略合作，標(biāo)志著大陸集團(tuán)EPB產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)，以更好滿足中國市場快速增長的需求。在國內(nèi)，以制動(dòng)產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的幾家自主零部件企業(yè)，也早已關(guān)注到EPB市場的巨大需求量和發(fā)展趨勢，并著手研發(fā)EPB產(chǎn)品。
今年，將有更多國產(chǎn)中低端車型標(biāo)配EPB。亞太股份、力邦合信、萬安科技早在多年以前就開始了EPB產(chǎn)品的研發(fā)。亞太股份最近的公告顯示，其EPB項(xiàng)目計(jì)劃今年投產(chǎn)，具體時(shí)間需要看整車廠的推進(jìn)情況。去年，亞太股份被確定為一汽轎車奔騰B90、X80的EPB產(chǎn)品供應(yīng)商，還先后獲得東風(fēng)小康、江鈴控股、上汽大通的EPB配套資格。力邦合信EPB已經(jīng)隨著眾泰主力車型Z500及T600批量上市。萬安科技于2009年開始與南京理工大學(xué)合作開展EPB的研究與開發(fā)。
制動(dòng)能量回收技術(shù)是研發(fā)新熱點(diǎn)
2014年7月，中國汽車技術(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所新能源汽車發(fā)展研究部部長朱成在“2014中國汽車高新技術(shù)發(fā)展國際論壇”上表示，電動(dòng)汽車制動(dòng)能量回收是提高能源利用效率和體現(xiàn)電動(dòng)汽車優(yōu)勢及特點(diǎn)的重要技術(shù)。我國已經(jīng)開始立項(xiàng)研究關(guān)于電動(dòng)汽車制動(dòng)能量回收測試和評價(jià)方法的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。純電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車都需要車輛制動(dòng)系統(tǒng)具有高效的能量回收性能，我國自主品牌制動(dòng)企業(yè)已經(jīng)開始介入這一領(lǐng)域。今年，或許有更多制動(dòng)企業(yè)在新能源領(lǐng)域“嘗鮮”。
亞太股份于去年7月發(fā)布公告表示，其與清華大學(xué)合作的“能量回饋式電動(dòng)汽車制動(dòng)防抱死系統(tǒng)研究與開發(fā)”課題已通過驗(yàn)收，亞太股份主要負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。該課題是863計(jì)劃現(xiàn)代交通技術(shù)領(lǐng)域“電動(dòng)汽車關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)集成（一期）”的重大項(xiàng)目，由科技部高技術(shù)中心組織專家進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)研究了電動(dòng)汽車回饋制動(dòng)與摩擦制動(dòng)耦合方法，制動(dòng)能量回收策略與協(xié)調(diào)控制方法，提出了能量回饋式制動(dòng)防抱死系統(tǒng)評價(jià)方法，并研究了相關(guān)批量化生產(chǎn)工藝技術(shù)。課題成果在北汽、奇瑞、福田、宇通、上汽等多種新能源車型上進(jìn)行了裝車驗(yàn)證。
