一、行業(yè)總體情況
汽車零部件制造一直是波蘭汽車工業(yè)的重要組成部分，2004年9月底，波蘭汽車行業(yè)共有各類企業(yè)2,283家（含自然人企業(yè)），其中81% 為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)；到2006年中期，波蘭汽車行業(yè)企業(yè)總數(shù)下降達(dá)2245家，但仍有78.7%的企業(yè)從事汽車零部件生產(chǎn)，大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)已通過iso/Ts 6949等認(rèn)證。波蘭生產(chǎn)的汽車配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高、品種齊全，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、冷卻系統(tǒng)、電瓶、制動(dòng)系統(tǒng)、活塞、油泵等20多類，其中在輪胎、座椅、汽車電子產(chǎn)品、電纜以及剎車系統(tǒng)等制造方面居世界領(lǐng)先地位,廣泛用于奔馳、日產(chǎn)、歐寶、保時(shí)捷、豐四、大眾、菲亞特、本田、雪鐵龍等眾多品牌汽車。波蘭汽車配件不僅滿足國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)需要，而且大量出口。
2005年，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)成為波汽車工業(yè)增長(zhǎng)主力軍，該行業(yè)新增雇員工就達(dá)63600人，預(yù)計(jì)2006-2008年，汽車零部件生產(chǎn)還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，這主要是隨著汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化分工，超過100家外國(guó)汽車相關(guān)企業(yè)投資于波蘭汽車零部件制造業(yè)，使之成為波蘭汽車產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快、發(fā)展最穩(wěn)定的行業(yè)。
二、行業(yè)特點(diǎn)
1、汽車零部件產(chǎn)值在波汽車工業(yè)中比重上升、重要性進(jìn)一步提高
1998-2005年中，波蘭汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)有了顯著的變化，1997年，整車銷售產(chǎn)值占整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值的83%，零部件生產(chǎn)只占14.7%；到2005年，整車銷售產(chǎn)值降至不到54%，而零部件生產(chǎn)比重則上升到42.6%，重要性進(jìn)一步提高。
波蘭汽車工業(yè)分行業(yè)銷售產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)表
單位：億美元
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
整車
47.13
38.39
36.61
50.13
90.55
106.72
車身及拖車
1.72
1.76
1.89
2.70
4.11
9.72
汽車零配件
17.70
22.49
26.04
37.66
61.01
71.24
合計(jì)
66.55
62.64
64.55
90.49
155.67
187.68
來源：波蘭統(tǒng)計(jì)局。
注：2000年-2005年，美元對(duì)茲羅提平均匯價(jià)為1=4.35,1=4.09,1=4.07,1=3.89,1=3.65,1=3.23.
2、汽車零部件利潤(rùn)率在波汽車工業(yè)中最高、效益最好
2005年波蘭汽車工業(yè)行業(yè)成本指數(shù)為93，行業(yè)平均利潤(rùn)率為4.34%，其中，汽車零部件生產(chǎn)利潤(rùn)率為6.44%，是行業(yè)中最高的，效益最好。
3、零部件進(jìn)出口占汽車類商品外貿(mào)“大半壁江山”
波蘭汽車工業(yè)在波外貿(mào)中占有極為重要的地位，除貿(mào)易額大外，也是波外貿(mào)中難得的有較大順差的行業(yè)。2005年波蘭汽車業(yè)進(jìn)出口超過235億美元（其中出口140億美元，進(jìn)口95億美元，分別增長(zhǎng)114.8%和103%），幾乎占波蘭整個(gè)外貿(mào)進(jìn)出口的10%。汽車零部件(包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī))出口和進(jìn)口均占居了汽車類商品進(jìn)出口的大半壁江山，比重分別達(dá)58%和53.4%，實(shí)現(xiàn)順差16.89億美元。
歐盟為波蘭汽車類商品進(jìn)出口的主要貿(mào)易伙伴，雙邊汽車類商品貿(mào)易額約占波蘭汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額的80%。
波蘭汽車產(chǎn)品進(jìn)出口分類統(tǒng)計(jì)表
單位：百萬美元
產(chǎn)品大類
出口
進(jìn)口
2003年
2004年
2005年
2003年
2004年
2005年
乘用車及客貨兩用車
2246.3
4228.4
5379.8
3356
3440.2
3031.1
汽車零部件
4233.2
6434
6742.9
1733.1
4486.6
5053.7
卡車
230.1
856.2
1052.2
697.5
768.9
818
拖車
660.2
265.8
362.3
288.7
404.5
347.8
巴士
209.9
445
511.9
41.4
57.9
87.8
特殊用途車輛
9.2
-
-
39.3
42.9
-
底盤
5.7
-
-
18
-
124.9
合計(jì)
7594.6
12229.4
14049.1
6174
9201
9463.3
資料來源：波蘭統(tǒng)計(jì)局。注：汽車零部件包括柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。
三、利用外資情況
目前，已有超過100家外國(guó)企業(yè)投資于波蘭汽車零部件制造業(yè)，其中著名的跨國(guó)大型企業(yè)有：豐田（在波生產(chǎn)著名的D－4D柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱）、菲亞特-通用Powertrain（在波生產(chǎn)低排量柴油發(fā)動(dòng)機(jī)）、五十鈴（生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)）、大眾（生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車）和Delphi汽車系統(tǒng)公司等。
不但傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)有大批外國(guó)投資涌入，許多外國(guó)汽車其它用品生產(chǎn)企業(yè)也紛紛到波蘭投資，一展身手：如Pilkington投資2.36億美元建立汽車玻璃生產(chǎn)廠，米其林、石橋和固特異三大輪胎生產(chǎn)商則分別在波投資4.73億、2.21億和2億美元建輪胎廠。
據(jù)波波蘭信息和外國(guó)投資局介紹，不僅僅是跨國(guó)、大公司，許多國(guó)外中小企業(yè)也投資于波蘭汽車零部件行業(yè)。
波蘭汽車零部件行業(yè)主要外國(guó)投資統(tǒng)計(jì)(截止2004年底)
單位：百萬美元
排名
投資商
投資額
1
大眾
873.1
2
豐田
507.1
3
米其林
473
4
菲亞特-通用傳動(dòng)器公司
450
5
Delphi汽車系統(tǒng)公司
380
6
Pilkington
235.8
7
Bridgestone Corp.
221
8
佛吉亞集團(tuán)（FAURECIA）
204.3
9
Goodyear Luxembourg S.A.
200
10
Ispol-IMG（五十鈴的控股企業(yè)）
192.7
11
Eaton
125
12
Lear Corporation
89.5
13
Trelleborg AB
62.9
14
Tenneco Global Holding
36
15
Federal Mogul Holding
33.7
16
WABCO Europe B.V.
32.6
17
M.Kutsch Projectgesellschaft
25.8
18
Autoliv AB
16.8
19
Dana Corporation
14
20
Tokai Rubber Industries Ltd.
12.2
21
Lisa Draexlmaier GmbH
8.5
22
Caterpillar Inc.
3
23
Mitsui & Co. Deutschland
2.7
24
Metzeler Italy
2.6
25
Bitron International SA
2.6
26
W.A.S Wietmarscher
2.3
27
Aligator Ventil
1.1
合計(jì)
4208.3
資料來源: 波蘭信息和外國(guó)投資局
注：1、包括汽車輪胎生產(chǎn)投資
2、大眾投資涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)及整車生產(chǎn)
波蘭汽車零部件行業(yè)吸引投資的主要原因：
1、 良好的地理位置
波蘭地處歐洲中部，與德國(guó)、捷克等汽車生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)為鄰，波蘭汽車零部件企業(yè)與德國(guó)、捷克等周邊歐洲汽車生產(chǎn)大國(guó)的合作有著得天獨(dú)厚的條件。特別是入盟后，歐盟內(nèi)商品的零關(guān)稅自由流動(dòng)，為波蘭汽車零部件業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了難得的廣闊市場(chǎng)空間。
2、 勞動(dòng)力等經(jīng)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)明顯
波蘭是中歐勞動(dòng)人口最多的國(guó)家，失業(yè)率高，這使得波蘭勞動(dòng)力價(jià)格偏低、用工便利。2006年1月份，波蘭普通汽車工人平均月工資為2205茲羅提，僅比上年增長(zhǎng)5%。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)（EIU）數(shù)字，2004年波蘭每工作小時(shí)的平均報(bào)酬僅為西歐國(guó)家的五分之一，自2003年起捷克和匈牙利的工資水平開始超過波蘭，且今后工資增長(zhǎng)趨勢(shì)也高于波蘭。
波蘭同時(shí)是中歐人口結(jié)構(gòu)最年輕的國(guó)家，有一半的人口年齡低于35歲，35%的人口年齡低于25歲；波蘭20－24歲年青人近一半接收過高等教育。據(jù)Ernst & Young公司報(bào)告，波蘭勞動(dòng)力素質(zhì)較高，居世界第五位（列德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和北歐地區(qū)之后）。根據(jù)經(jīng)合組織的《2005就業(yè)展望》（Employment Outlook 2005, OECD），波蘭人工作努力程度上僅次于韓國(guó)，2004年其一年平均工作時(shí)間為1957小時(shí)，比法國(guó)和德國(guó)高出600小時(shí)，也高于斯洛伐克、捷克、匈牙利等其他經(jīng)合組織內(nèi)的中東歐國(guó)家。
此外，波蘭企業(yè)所得稅稅率為19%，屬歐洲最低稅率。
因此，綜合勞動(dòng)力成本、勞動(dòng)生產(chǎn)率、用工便利程度及企業(yè)稅收等因素，波蘭的企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本較西歐國(guó)家有較大的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，開辦企業(yè)所需時(shí)間也往往比鄰近國(guó)家短，如在波蘭開辦一家企業(yè)平均需要31天，而在匈牙利則需38天，捷克需40天。
據(jù)波士頓咨詢公司估計(jì)，將汽車零部件產(chǎn)業(yè)(從西歐)移至波蘭，至少降低成本20-30%（主要是勞動(dòng)力及原材料節(jié)余）。波士頓咨詢公司甚至認(rèn)為在波蘭生產(chǎn)汽車比中國(guó)更有利可圖。
3、 整車生產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)明顯
波蘭一直是歐洲汽車主要生產(chǎn)國(guó)之一，2006年生產(chǎn)各種汽車71.46萬輛, 比上年增長(zhǎng)16.5%，居新入盟10國(guó)第2位（僅次于捷克），菲亞特、大眾、豐田、五十鈴、通用、沃爾沃及MAN等汽車巨頭到波蘭投資建廠，自覺或不自覺地鼓勵(lì)了它們的合作企業(yè)跟隨進(jìn)入波蘭；這種產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)如同滾雪球一樣，使越來越多的汽車零部件生產(chǎn)、銷售企業(yè)在波蘭建廠、開業(yè)，使行業(yè)規(guī)模及水平不斷擴(kuò)大和提升。
2004年波蘭被評(píng)為汽車零部件本地化最佳的三個(gè)國(guó)家之一。
4、 機(jī)動(dòng)車保有量大、零部件消費(fèi)潛力巨大
2005年波蘭機(jī)動(dòng)車保有量為1681.59萬輛，其中，乘用車及卡車數(shù)量分別為1233.94萬輛和230.45萬輛，分別是1990年的2.35倍和2.21倍。近年來，波蘭經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，GDP年均增長(zhǎng)率為西歐國(guó)家的2倍，居民及社會(huì)購(gòu)買力的不斷提高，預(yù)計(jì)波蘭汽車消費(fèi)還將進(jìn)一步擴(kuò)大。入盟后，波蘭二手車進(jìn)口陡增，(從2004年5月至2006年6月，波蘭進(jìn)口了大約170萬輛二手車)，二手車的大量存在客觀上也增加了汽車零部件的市場(chǎng)需求。
四、相關(guān)法律環(huán)境及行業(yè)發(fā)展前景
波蘭汽車市場(chǎng)所遵循的基本法律框架是歐盟2002第1400號(hào)指令。據(jù)波蘭“機(jī)動(dòng)車交通研究所”(Motor Transport Institute)介紹：“目前，對(duì)于乘用車，波蘭國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及要求與歐盟標(biāo)準(zhǔn)完全一致，市場(chǎng)準(zhǔn)入證書在歐盟內(nèi)部彼此承認(rèn)和有效。而對(duì)商用車及單獨(dú)銷售的汽車零部件，歐盟各國(guó)包括波蘭實(shí)行各國(guó)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)檢驗(yàn)證書只在本國(guó)有效，尚未實(shí)現(xiàn)歐盟內(nèi)互認(rèn)” 。 不過，從企業(yè)反映的實(shí)際情況看，波蘭目前對(duì)汽車零部件的市場(chǎng)準(zhǔn)入管理不是十分嚴(yán)格。
世界汽車產(chǎn)業(yè)因成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)導(dǎo)向而進(jìn)行的不斷整合和轉(zhuǎn)移，將為波蘭汽車及零部件工業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好機(jī)會(huì)和巨大空間，可以預(yù)計(jì)5-10年仍將是波蘭汽車零部件工業(yè)的一個(gè)較快發(fā)展期。
注：本文所述汽車零部件為廣義概念，不但涵蓋傳統(tǒng)界定的汽車零配件，還包括發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車安全帶、車門、保險(xiǎn)杠及其它汽車用品(汽車底盤除外)。
