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集資最多46億港元 東風汽車今起在港招股

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2005-11-24
  東風汽車(0489.H K )昨日公布了其在港主板上市詳情。該公司將于今日開始在港公開招股,以每股1.45至1.85港元價格發(fā)行24.83億股H股上市,其中10%公開發(fā)售,集資額為36至45.9億港元,保薦人為中金、德意志銀行和美林。東風汽車將于11月30日定價,12月7日主板掛牌,屆時將成為香港市場最大汽車股份。 

  東風汽車已于11月10日在港與機構投資者見面。據(jù)悉已經(jīng)獲得渣打銀行旗下的渣打股權投資公司及新加坡淡馬錫分別認購總值3.9億港元及3.12億港元的股份,合計7.02億港元或9000萬美元,禁售期為半年。 

  東風汽車表示,集資所得將主要用于償還債務。公司預測截至2005年底全年盈利將不少于15.2億元人民幣,但較去年28.66億元人民幣為低,預測備考全面攤薄市盈率為8.23至10.51倍,董事建議上市后的派息比率為15-20%。此外,東風汽車面向全球發(fā)售的24.83億股H股中2.25億股份為舊股,套現(xiàn)所得資金將交回社?;?。