12月7日，東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱東風(fēng)集團(tuán)股份)董事長徐平，總裁劉章民，執(zhí)行副總裁周文杰，執(zhí)行董事李紹燭、范仲，監(jiān)事會主席葉惠成，董事會秘書蔡瑋和特邀嘉賓湖北省委常委、武漢市委書記苗圩，公司老領(lǐng)導(dǎo)馬躍等人士，在香港聯(lián)交所執(zhí)行總監(jiān)霍廣文的陪同下，一同出現(xiàn)在香港聯(lián)交所交易大堂里。這次活動標(biāo)志著東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)行的H股股票正式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，股票代碼為0489。據(jù)來自香港的信息，東風(fēng)集團(tuán)股份開盤價為1.63港元，12月7日上午股價最高上漲到1.81港元。
來自國家發(fā)改委、國資委、商務(wù)部、中國汽車工業(yè)協(xié)會及中介機(jī)構(gòu)的60余位嘉賓見證了這一歷史性時刻。東風(fēng)集團(tuán)股份的成功上市，不僅使其成為中國汽車行業(yè)最大的上市公司，也是2005年全球汽車行業(yè)最大IPO(國際公開發(fā)售)項(xiàng)目。
東風(fēng)集團(tuán)股份H股的掛牌上市，標(biāo)志著東風(fēng)汽車公司按照黨中央和國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的指示精神實(shí)施的整體戰(zhàn)略重組、改制上市戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也標(biāo)志著東風(fēng)汽車公司在經(jīng)歷了一系列公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革后，跨入了公司法人治理結(jié)構(gòu)的嶄新階段。本次東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市的模式，是東風(fēng)汽車公司在進(jìn)行資產(chǎn)重組的基礎(chǔ)上實(shí)施的整體上市。具體說，就是東風(fēng)汽車公司依托其下屬的核心子公司——東風(fēng)集團(tuán)股份，通過剝離輔業(yè)、社會職能等非主業(yè)、非營利性資產(chǎn)，回購中國華融資產(chǎn)管理公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國東方資產(chǎn)管理公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、國家開發(fā)銀行5家金融機(jī)構(gòu)的債轉(zhuǎn)股股權(quán)，并將幾乎全部汽車生產(chǎn)主業(yè)資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)全部注入該公司，實(shí)現(xiàn)了以東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司為主體的海外上市。東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市完成后，東風(fēng)上市集團(tuán)既包含了東風(fēng)集團(tuán)股份直接持股的13家公司和兩家分支機(jī)構(gòu)，也包括了東風(fēng)集團(tuán)股份間接持股的東風(fēng)汽車有限公司下屬80家各級附屬公司。東風(fēng)汽車公司則繼續(xù)作為東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東，持有其70%(超額配售前)的股權(quán)，保持對東風(fēng)集團(tuán)股份的絕對控制。
東風(fēng)汽車公司整體上市的六個基本原則是：第一，堅(jiān)持整體上市，主營業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)全部進(jìn)入擬上市公司；第二，堅(jiān)持國有控股，保持國有資本的主導(dǎo)地位；第三，按國際慣例建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、激勵約束機(jī)制及運(yùn)行管理模式；第四，徹底解決債轉(zhuǎn)股等歷史遺留問題，確保東風(fēng)汽車公司對東風(fēng)集團(tuán)股份的戰(zhàn)略保持絕對主導(dǎo)和控制；第五，確保國有資產(chǎn)保值增值；第六，對社會職能和輔業(yè)資產(chǎn)做出了妥善安排。
2005年11月10日，公司管理層正式開始在境外首次公開發(fā)行上市的路演推介工作。在此后的20天內(nèi)，公司管理層行程覆蓋了亞、歐、北美三大洲的10個重要城市，拜訪了近80家重量級機(jī)構(gòu)投資者，并與超過110家投資者進(jìn)行了交流。管理層在路演中表現(xiàn)出色，有效地增強(qiáng)了國際基金經(jīng)理對投資東風(fēng)汽車的信心，東風(fēng)集團(tuán)股份良好的投資價值獲得國際投資者普遍認(rèn)同。本次發(fā)行國際配售部分共獲得7倍認(rèn)購，香港公開部分獲得2倍認(rèn)購，都取得良好的結(jié)果。發(fā)行價為1.6港元，在1.45~1.85港元的發(fā)行價格區(qū)間的中間部分定價。該價格相當(dāng)于2005年發(fā)行市盈率9.5倍，較可比公司的交易價格約有6%的溢價。同時，該發(fā)行價格較發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(國內(nèi)口徑，扣除2005年特別股息后)溢價33%，實(shí)現(xiàn)了國有資產(chǎn)的保值增值。
東風(fēng)上市是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，進(jìn)一步推進(jìn)了汽車行業(yè)深化改革和資本化改造的進(jìn)程，提升了中國汽車行業(yè)在國際資本市場的地位和影響力，為東風(fēng)汽車集團(tuán)進(jìn)一步深化改革、提高競爭力提供了良好契機(jī)。本次成功上市，還為東風(fēng)汽車集團(tuán)提供了國際化的融資和發(fā)展平臺。東風(fēng)公司管理層堅(jiān)信，在國際資本市場風(fēng)浪的洗禮下，東風(fēng)這艘巨輪將駛向更加燦爛和輝煌的明天。
