2016年，“十三五”規(guī)劃實施的第一年，國有企業(yè)改革進(jìn)一步深化，房地產(chǎn)去庫存，部分地區(qū)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步升級，低速貨車開始執(zhí)行國四排放標(biāo)準(zhǔn)，加強“一帶一路”建設(shè)融合，投資增長，消費下降，多重因素共同作用之下的國產(chǎn)汽車與商用車銷售同比均實現(xiàn)個位數(shù)增長，輕卡則遭遇3%以上的下降。
注：若無特別說明，本文中的銷量數(shù)據(jù)中均包含底盤。
一、整體產(chǎn)銷情況分析
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2016年1～3月份我國汽車和商用車分別完成銷售6526695輛和857726輛，同比分別增長5.98%和1.16%。
其中，卡車完成銷售73.74萬輛，同比增長3.09%。細(xì)分卡車市場銷量同比，除輕卡同比下降3.36個百分點之外，其余均實現(xiàn)增長，其中微卡增長最快，超過14%，重卡與中卡均在9%以上(詳見表1)。細(xì)分卡車市場份額同比，輕卡繼續(xù)占據(jù)中國卡車市場的半壁江山，但份額仍遭遇超過3個百分點的下降，其余細(xì)分則均有增長。
表12016年1～3月我國卡車細(xì)分市場銷售情況表單位：輛，%
二、輕卡競爭分析
(1)輕卡細(xì)分企業(yè)銷售情況分析
2016年1～3月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有輕卡銷量的企業(yè)有33家(比上年同期多1家)。其中，福田和江淮累計銷量分別超過6.7萬輛和5.4萬輛，同比分別增長-15.19%和13.46%，市場份額分別在17%和13%以上，排名全國輕卡企業(yè)銷量的第一與第二位。江鈴、長城、東風(fēng)等3家累計銷量分別達(dá)到38818輛、27702輛和27549輛，同比均呈現(xiàn)下降態(tài)勢，分別增長-18.63%、-2.36%和-8.21%，市場份額分別在7%以上，排名第3～5位。全國銷量前5企業(yè)合計銷售輕卡215067輛，市場占有率超過半數(shù)，達(dá)到54.95%(詳見表2)。
全國萬輛以上企業(yè)累計銷量同比，南京依維柯(12956輛，同比增長+14.92%，下同)、重慶力帆(12144輛，+16.10%)、山東唐駿歐鈴(10247輛，+11.25%)等3家均實現(xiàn)2位數(shù)增長，金杯(18923輛，-34.30%)和慶鈴(13778輛，-27.08%)2家同比遭遇27個百分點以上的下降。
值得一提的是，2016年前3個月，北京汽車制造廠有限公司和陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司2家企業(yè)，上年同期銷量分別為922輛和327輛，2016年分別完成6696輛和2498輛，同比增長均在600%以上，達(dá)到626.25%和663.91%。浙江飛碟、四川現(xiàn)代和江鈴五十鈴等3家，累計銷量同比增長均在100%以上。此外，湖北三環(huán)在2016年首季推出全新高速重載中高端創(chuàng)客品牌輕卡之后，市場銷量呈現(xiàn)快速增長，尤其是西藏等西部地區(qū)銷售異?；鸨?，一季度累計完成銷售841輛，同比實現(xiàn)40%以上的增長。
表22016年1～3月我國輕卡細(xì)分企業(yè)銷售情況表單位：輛，%
(2)輕卡細(xì)分品牌銷售情況分析
2016年1～3月份，在輕卡整體市場銷量低迷的背景之下，輕卡品牌銷售也未能幸免于難。中汽協(xié)統(tǒng)計到的40個品牌輕卡中，22個品牌輕卡同比實現(xiàn)增長，其余全部下降(詳見表3)。
表32016年1～3月部分國產(chǎn)品牌輕卡銷售情況表單位：輛，%
2016年1～3月，北汽福田系列輕卡銷量與同期相比下降18.38%，其中中高端輕卡歐馬可下降7.80%，中端輕卡奧鈴輕卡小幅增長2.22%，經(jīng)濟(jì)型時代輕卡則大跌27.14%(詳見表3，下同)。
2016年1～3月，江淮系列輕卡銷量與同期相比增長10.37%，其中高端輕卡帥鈴高速增長12.79%，康鈴與江淮鈴系列產(chǎn)品同比實現(xiàn)19個百分點以上的2位數(shù)增長。只有出口遭遇到50%以上的下降。
2016年1～3月，江鈴系列輕卡銷量與同期相比下降12.64%。除江鈴順達(dá)增長12.70%之外，其余均遭遇下降，其中，凱運的下降在28%以上，凱銳和出口的降幅超過60%。
2016年1～3月，東風(fēng)裕隆系列輕卡同比遭遇小幅下降，達(dá)到1.67%，其中裕隆工程車大幅增長55.21%，裕隆輕卡小幅下降3.74%。
2016年1～3月，躍進(jìn)系列輕卡銷量同比增長14.88%，其中小虎與帥虎同比分別增長32%和29%以上，超利卡的增長在12%以上，而傳統(tǒng)優(yōu)勢底盤則遭遇下降且跌幅近八成，出口量的下滑也有80%。
2016年1～3月，一汽解放系列輕卡銷量同比增長14.05%，其中霸鈴輕卡同比增長超過30%，金鈴輕卡由于上年基數(shù)小，同比增長230.26%，新銳公獅和高端輕卡速豹銷量太小，對公司整體業(yè)績支撐作用不大。
2016年1～3月，金杯車輛系列輕卡銷量同比下降超過66%，達(dá)到66.91%，品牌輕卡除領(lǐng)騏同比有13%以上的增長之外，其余全在下滑之中，幅度均在60%以上。
2016年1～3月，長安跨越與神騏系列兩大系列品牌輕卡銷量同比均遭遇下降，且幅度均在50%以上。此外，開瑞綠卡的下降超過14%。
與此同時，HOWO輕卡、北京汽車制造廠有限公司輕卡、五征輕卡、南駿輕卡、三環(huán)創(chuàng)客輕卡和陜汽輕卡等均實現(xiàn)32%以上的增長。
可見，在輕卡主要市場進(jìn)行環(huán)保升級的影響之下，2016年第一季度我國中高端輕卡銷售均遭遇到寒流的侵襲。
三、輕卡市場特點及原因分析
2016年第一季度，我國輕卡市場呈現(xiàn)以下四大特點：
特點之一，輕卡成為卡車細(xì)分市場中下降中的唯一，占有份額也同步縮小。中高端品牌輕卡銷售也未能躲過此劫。
特點之二，促銷手段翻新，斬獲的單個訂單量越來越大
2016年以來，福田、南京依維柯、江淮、東風(fēng)等主流輕卡企業(yè)參與了較大規(guī)模的促銷，手段翻新，斬獲的單個訂單量之大讓人目不暇接。如2月26日交付深圳跨越速運集團(tuán)的1500臺慶鈴廂式快遞車，2月29日交付香港的45臺江淮高端輕卡以及3月2日交付陽集團(tuán)的200臺時代防盜門專用運輸輕卡車等。
(1)北汽福田
北汽福田一季度推出的促銷活動內(nèi)容最為豐富，送保養(yǎng)或刮刮卡，產(chǎn)品體驗會，產(chǎn)品推介會，輕卡耐力賽等全覆蓋。如福田奧鈴送幸運刮刮卡(2月15日～4月30日);2.8L福田奧鈴CTX送保養(yǎng)(2月15日～2月29日)。
產(chǎn)品體驗會如“福田伽途V5產(chǎn)品體驗會”3月24日在濟(jì)寧。時代、瑞沃3月8日濰坊站訂購車輛19臺。歐馬可2016價值風(fēng)暴之旅3月17日深圳首站啟航訂車70多輛。時代/瑞沃春季大型體驗3月16日長春站實現(xiàn)訂車20輛。
產(chǎn)品推介會更多：如歐馬可1系超值版產(chǎn)品推介會3月19日在濟(jì)南收獲訂單5輛。3月23日福田歐馬可1系超值版、歐馬可3系超值版和超能版、歐馬可5系高效版在河南。奧鈴CTX2.8氣剎分別于3月7日和3月26日在深圳和南寧。歐馬可3系超能版3月16日在濰坊。此外，福田奧鈴中國勒芒輕卡耐力賽3月26日啟動之后將一直持續(xù)到2016年12月。2016年品質(zhì)體驗萬里行走進(jìn)包括北京、天津、鄭州、石家莊、邢臺等20個大中城市，深入100家物流園區(qū)，舉辦店頭活動20場。
(2)江淮
江淮推出的為期10天的“百城千店萬人開心購”駿鈴V6新品鉅惠活動于2月25日～3月5日期間在全國100多個重點城市及千余縣同步舉辦，實際成交訂單達(dá)12711臺。其中，最大單個客戶訂單累計達(dá)到了430臺，活動期間用戶購買駿鈴V6輕卡還享受購車特惠、刮刮樂、砸金蛋、微信集50贊抵500元等“十重大禮”。緊接著，帥鈴新春歡樂購瘋狂來襲，2月28日在福州;3月25日在遼寧，提供帥鈴80臺。3月27日，江淮帥鈴邁斯福新春歡樂購從福州開始，本次活動以全年帥鈴所有車型最低價為主題，共訂車71臺，其中邁斯福23臺等。
(3)南京依維柯
南京依維柯躍進(jìn)開展的“躍惠日”限時搶購會于3月1日在全國范圍內(nèi)啟動，前后舉辦超過20個站次，歷時半月余，合計斬獲定單1120臺。其中，3月19～20日兩天在濟(jì)南、石家莊、東莞、江門、邢臺、保定、六安、馬鞍山、荊州、貴陽、商丘等11站舉行，共斬獲訂單525個。
(4)東風(fēng)
東風(fēng)將于2016年上半年推出東風(fēng)凱普特C系列、多利卡系列、東風(fēng)工程車國五產(chǎn)品;三季度將推出凱普特N系列和E系列、鄭州日產(chǎn)凱普斯達(dá)也將完成國五產(chǎn)品開發(fā)。這也就是說，到今年四季度，東風(fēng)輕卡全系列品系都將擁有國五車型，從而為2017年年初全國范圍內(nèi)實施的柴油車國五標(biāo)準(zhǔn)做好準(zhǔn)備。此外，柳汽2016年將推出一款名為L3的大輕卡平臺產(chǎn)品，正式進(jìn)軍輕卡市場。該平臺將主要包括單排和排半兩種，動力將會搭載玉柴4S、康明斯ISF系列發(fā)動機，廂長覆蓋4.2m～6.2m，沿用乘龍H7面罩，上藍(lán)牌和黃牌兩種公告等。
特點之三，輕卡專用車銷量呈現(xiàn)快速增長
中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～2月，國內(nèi)完成輕卡(不含底盤)銷售205141輛，與上年同期銷量(214628輛)相比增長-4.42%。其中，專用作業(yè)用途、專用貨車用途和自卸類輕卡累計銷量分別在500輛、161100輛和16310輛以上，同比增長均在50%以上，分別達(dá)到442.11%、117.06%和57.73%。與此同時，普通輕卡、多用途輕卡和越野類輕卡同比呈現(xiàn)快速下降，幅度均在12%以上(詳見表4)。
表42016年1～2月輕卡分用途銷售情況表單位：輛，%
特點之四，電商平臺成為輕卡銷售的主要渠道之一
繼2015年通過電商平臺實現(xiàn)快速增長之后，為了搶占2016年市場份額，新年伊始，主流輕卡車企便加大網(wǎng)上促銷和電商平臺的建設(shè)，如福田的電商平臺——“福田時代之家”自2月20日上線之后的3天實現(xiàn)網(wǎng)上訂車15臺。東風(fēng)股份的“快召貨的”貨運軟件3月1日開始試運行，7月1日將正式上線，涵蓋1個貨主發(fā)貨平臺、1個物流公司車輛調(diào)度平臺、2個客戶端APP(貨主端及司機端)等四大平臺構(gòu)成。江淮在天貓線上銷售占比已經(jīng)達(dá)到50%，其中2016年初通過車聯(lián)網(wǎng)收獲帥鈴訂單100臺等。
2016年我國一季度輕卡市場低速運行，主要受以下因素的影響：
首先是5條利好政策的提振，一是國務(wù)院2月24日召開常務(wù)會議確定進(jìn)一步支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的措施;二是有望啟動的新一輪輕卡補貼，如河南、廣東、河北、青海、貴州和江西六省不約而同地把購買輕型貨車補貼納入各自的2016年政府工作規(guī)劃中;三是開展放寬皮卡進(jìn)城限制試點：國家工信部、發(fā)改委、公安部已于2016年2月26日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點促進(jìn)皮卡車消費的通知》(特急文件)即“2016年第68號”指出，將在河北省、遼寧省、河南省、云南省四省份開展放寬皮卡進(jìn)城限制的試點工作。四是東部11省市提前執(zhí)行國Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)，單臺車輛價格的提升影響了銷售。根據(jù)環(huán)保部、工業(yè)和信息化部1月發(fā)布的公告，東部11省市(北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南)自2016年4月1日起，所有進(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途)，須符合國五標(biāo)準(zhǔn)要求。五是2016年中央一號文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》明確了快遞與電商下鄉(xiāng)，完善農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流體系，開展冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化示范等工作。重慶、湖南、成都等部分省市提速冷鏈電商下鄉(xiāng)等。
其次是企業(yè)大規(guī)模促銷活動的推動。2016年以來主流輕卡車企均展開了形式多樣的促銷活動，極大地推動了輕卡的銷售，如批量訂單的簽訂。
第三，主流車企在輕卡主要市場推出高端輕卡產(chǎn)品的推動。如2016年年初以來，多家企業(yè)在廣州推出了嶄新面孔的輕卡：如換裝中卡駕駛室、采用116馬力東風(fēng)D28發(fā)動機、5檔揚變速箱、斷氣剎的凱普特E280;選裝玉柴或朝柴112或115馬力發(fā)動機的東風(fēng)多利卡D6;配裝140馬力云內(nèi)D25TCID1發(fā)動機、六檔變速箱、盤式制動和ABS的江淮駿鈴V6;寬體配斷氣剎、120匹的解放J6F;以及換裝濰柴、中體駕駛室虎VN等。上述車型中，除虎VN的功率在95馬力之外，其余車型的功率均在110馬力以上。
第四，物流輕客的搶灘?，F(xiàn)如今貨車進(jìn)城受限范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，物流輕客搶灘輕卡市場已悄然成型。為了進(jìn)城，諸多用戶選擇空間較大的輕客用于拉貨，特別是一些私營業(yè)主(如摩托車、電腦電器商等)，從而解除了因運營證和進(jìn)城受限帶來的困擾。此外，被稱為VAN的封閉廂式貨車業(yè)已成為了城市物流的主流車型。
第五，規(guī)范快遞三輪車市場帶來的新增銷量。如北京純電動快遞對現(xiàn)有三輪車輛的替換。
第六，自2016年1月1日起，低速貨車新產(chǎn)品執(zhí)行與輕型載貨汽車同等的節(jié)能與排放標(biāo)準(zhǔn)，即國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。這在一定程度上刺激了2016年的輕卡市場。
展望第二季度
展望第二季度，預(yù)計國內(nèi)輕卡市場將在一季度的基礎(chǔ)上增長10%以上。
影響因素除前所述，還有以下幾個方面：
首先，化解房地產(chǎn)庫存將拉動輕卡市場。國家將“化解房地產(chǎn)庫存”列為本年度我國經(jīng)濟(jì)工作五大任務(wù)之一。房地產(chǎn)的拉動效應(yīng)極大，可拉動十幾個行業(yè)的增長，比如冶金、塑料、電線、水泥、家電、棉紡、管道等對輕卡需求量的拉動。
其次，一季度經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)開門紅將支撐二季度輕卡市場的發(fā)展。國家發(fā)改委新聞發(fā)言人趙辰昕認(rèn)為，在1～2月到3月上旬重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在向好的方向發(fā)展的基礎(chǔ)上，3月中旬和下旬延續(xù)了向好的方向。中國一季度經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了開門紅。比如投資增速和價格水平有所回升，企業(yè)利潤由降轉(zhuǎn)升，市場預(yù)期也有所回升。在投資增速上，1～2月，固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長10.2%，增速比去年全年提高0.2個百分點，累計增速一年以來首次回升;新開工項目計劃總投資增長41.1%，這是2010年以來月度最高值。市場預(yù)期也有所回升。3月份，制造業(yè)PMI為50.2%，比2月回升1.2個百分點等。
第三，純電動輕卡銷量將會上升。純電動輕卡享受新能源汽車補貼，購置成本比傳統(tǒng)動力輕卡低;充電價格比油價便宜，并且省掉了很多后期保養(yǎng)費用，使用成本低于傳統(tǒng)動力輕卡，純電動輕卡作為物流車有很大的發(fā)展空間;另外，在一些大中型城市，市政環(huán)衛(wèi)車也采用純電動輕卡，因此，2016年純電動輕卡的銷量還會上升。
第四，輕卡改裝車的需求也在逐年擴(kuò)大，比如輕卡改裝成房車或者城市專用車等。
此外，輕卡高端重載舒適化趨勢將更加明顯。如配裝進(jìn)口技術(shù)發(fā)動機，如康明斯發(fā)動機、升級版五十鈴發(fā)動機，寬體，斷氣剎，超大鋁合金油箱，超大貨柜空間，超大駕駛空間，電加熱后視鏡、電動門窗、倒車?yán)走_(dá)、倒車影像、ABS、行駛記錄儀、遠(yuǎn)程中控鎖、定速巡航等一系列智能化配置等成為高端輕卡主流配置。
應(yīng)該看到，目前抑制因素更多，如整體經(jīng)濟(jì)低速運行，深化國有企業(yè)改革導(dǎo)致的大量失業(yè)人口的存在，使消費需求下降，環(huán)保升級導(dǎo)致的車輛購置成本大幅增加使輕卡銷售雪上加霜。
