采埃孚與綦齒合資成功、國內(nèi)整車廠逐漸采用自家變速器、國外變速器巨頭步步進逼……這一切都將蠶食幾乎被法士特壟斷的重型變速器市場。
對于“授人以魚”者來說，當(dāng)經(jīng)常買魚吃的人自己也打起了魚的時候，其結(jié)果是可想而知的。法士特就面臨著這樣的境地?？梢哉f，綦齒與采埃孚的合作對法士特在重型車變速器領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢的沖擊并不是致命的，更大的威脅莫過于整車廠紛紛擁有了自己的變速器廠。
重卡“三大”自立門戶
目前，國內(nèi)重型汽車變速器幾乎由陜西法士特汽車傳動集團有限責(zé)任公司（以下簡稱法士特）、綦江齒輪傳動有限公司（以下簡稱綦齒）、中國重汽變速部及中國重汽集團大同齒輪有限公司（以下簡稱大齒）、哈爾濱一汽變速箱股份有限公司（以下簡稱一汽哈齒）及一汽解放變速箱分公司等幾大廠家所壟斷。
一汽解放、東風(fēng)商用車和中國重汽以前都曾是法士特的主要用戶，而如今這三家國內(nèi)主要重卡廠家為了企業(yè)的發(fā)展都相繼開始研發(fā)并生產(chǎn)自己的重型變速器。也許重型變速器市場格局將會逐步由法士特一家獨大而變?yōu)槿盒鄄⑵鸬男戮置妗?nbsp;
2008年11月18日，重卡的龍頭中國重汽實施大齒集團戰(zhàn)略重組，大齒自此成為中國重汽的全資子公司。此前，重汽旗下有一家變速器生產(chǎn)企業(yè)——濟南變速器廠，變速器自給率達到40%，其最大供應(yīng)商是陜西法士特。
2008年12月，東風(fēng)汽車變速箱有限公司生產(chǎn)的14檔重型變速器正式下線。實際上早在2006年東風(fēng)中重型卡車變速器項目就已啟動。該公司從技術(shù)水平相對較低的中卡變速器入手，逐漸向9檔及以上重卡變速器發(fā)展，自產(chǎn)變速器的步伐也在加快。此前大齒最大的客戶是東風(fēng)汽車，在成為重汽子公司后，東風(fēng)是否會大量采購競爭對手中國重汽的變速器？這些存在很大變數(shù)。
2009年7月15日，一汽解放變速箱分公司開發(fā)的CA10TA雙中間軸重型變速器正式投產(chǎn)，2011年雙中間軸變速器產(chǎn)能將達到3萬臺。從2000年起，一汽解放的重卡開始采用法士特的重型變速器，其下屬哈齒主要生產(chǎn)中型變速器，其變速器分公司主要生產(chǎn)中型和重型兩大系列變速器。今后，雙中間軸重型變速器將逐步成為一汽解放公司重型雙中間軸變速器的主要供應(yīng)商。
業(yè)內(nèi)普遍的分析認為，重汽重組大齒后需要磨合，如果大齒為重汽量身打造一款變速器，從研發(fā)到試驗再到批量生產(chǎn)需要2~3年。因此對法士特重型變速器銷量產(chǎn)生的影響不會在短期內(nèi)顯現(xiàn)。一汽解放變速箱分公司和東風(fēng)汽車變速箱公司尚處于起步期，一段時間內(nèi)不會對法士特變速器產(chǎn)銷造成影響。
雖然如此，但為了保證產(chǎn)業(yè)鏈的安全和更大利潤空間，許多大型商用車企業(yè)集團傾向于自造關(guān)鍵零部件，從一汽解放、東風(fēng)公司準備自己生產(chǎn)變速器，再到大齒被重汽收購都說明問題。國際上著名的重卡企業(yè)，如奔馳、沃爾沃等等，其重卡產(chǎn)品的動力總成大多完全為自己獨立生產(chǎn)。目前，中國重卡企業(yè)只不過是在重復(fù)海外卡車巨頭過去所走過的路。
因此，盡管當(dāng)前占據(jù)絕對領(lǐng)先地位的法士特在未來一段時間內(nèi)仍將繼續(xù)處于領(lǐng)先地位，但要知道，中國重汽、一汽解放、東風(fēng)商用車重卡產(chǎn)量分列行業(yè)前三位，這三家企業(yè)分別擁有自己的重型變速器廠和系列產(chǎn)品，其結(jié)果是勢必逐漸擠占法士特的市場份額。
伊頓采埃孚咄咄逼人
美國伊頓和德國采埃孚是世界上著名的傳動系統(tǒng)供應(yīng)商，分別壟斷了美國和歐洲的重卡變速器市場。伊頓變速器是雙中間軸產(chǎn)品，而ZF變速器則以單中間軸產(chǎn)品居多。
法士特的技術(shù)源自伊頓，綦齒的技術(shù)源自采埃孚，這是業(yè)內(nèi)的常識。盡管法士特和綦齒都成為業(yè)內(nèi)的佼佼者，但伊頓和采埃孚在中國的發(fā)展之路并不平坦。
上世紀80年代，美國伊頓公司在進入中國后，曾宣稱要做中國重型變速器老大，但由于價格過高，品牌推廣不力，最后不得不把技術(shù)轉(zhuǎn)讓給陜西法士特。2004年伊頓又與一汽解放合資但仍未嘗所愿。
在中國獨資設(shè)廠成為雙方的共同選擇。2007年起，采埃孚已在中國蘇州、杭州等地建立多家工廠，在上海設(shè)立了中國總部。伊頓也于2008年1月在江蘇無錫獨資建立了伊頓工業(yè)（無錫）有限公司，作為其在中國的商用車變速器生產(chǎn)基地。
但對伊頓和采埃孚來說，獨資設(shè)廠需要解決的最大問題就是“水土不服”，怎樣適應(yīng)性地滿足中國用戶的需求。如何將產(chǎn)品價格降下來、對中國市場和用戶的了解程度以及是否能夠提供強大的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是他們需要解決的當(dāng)務(wù)之急。
作為世界級巨頭，擁有超強的資本實力和先進的技術(shù)，伊頓和采埃孚似乎很有耐心等待機會。
今年5月份傳出消息，采埃孚與綦齒的合資已基本敲定，盡管目前雙方合資比例不詳，但可以肯定的是，雙方將在綦江投資一個生產(chǎn)基地，打造“中國商用車變速器第一品牌”，一期項目產(chǎn)能設(shè)計為30萬臺變速器。
而此前，伊頓已經(jīng)與北汽福田結(jié)成戰(zhàn)略同盟，成為福田歐曼CTX的標(biāo)配變速箱和離合器供應(yīng)商。伊頓公司車輛集團中國區(qū)總經(jīng)理王展表示，“伊頓重型變速箱業(yè)務(wù)同比去年增長了4倍，預(yù)計明年還會增長4倍。在未來5年內(nèi)，伊頓將以每年20%的速度增長”。
對于法士特來說，盡管短期內(nèi)不必擔(dān)心伊頓、采埃孚的競爭威脅，但一旦他們克服了上述不足，將會成為法士特真正強勁的競爭對手。
法士特必有遠慮
采埃孚與綦齒合資成功、國內(nèi)整車廠逐漸采用自家變速器、國外變速器巨頭步步進逼……這一切都將蠶食幾乎被法士特壟斷的重卡變速器市場。
而中國的商用車市場的井噴形勢并非常態(tài)，一旦市場平穩(wěn)下來甚至遇到下滑，重型變速器市場的競爭將是殘酷的。
分析認為，在中國商用車變速器領(lǐng)域，高市場占有率是一個突出特色，但這不符合市場規(guī)律。在今后越來越開放的市場競爭中，市場占有率下降是必然的，尋求產(chǎn)品線和市場的延伸就成為必然的選擇。
業(yè)內(nèi)分析人士指出，法士特還面臨以下幾個重大問題：老的市場份額已經(jīng)很高，難以提升，而新的市場開發(fā)不力，造成利潤下滑；對伊頓的技術(shù)不能引進、消化和創(chuàng)新，產(chǎn)品技術(shù)逐漸老化；在自動變速箱ATM領(lǐng)域落后于競爭對手，可能會導(dǎo)致市場份額下滑。
當(dāng)然，李大開對于面臨的形勢顯然最清楚不過，他已經(jīng)為法士特的未來設(shè)計了更清晰的藍圖：“我們要在整個汽車傳動系的領(lǐng)域要延伸，但是也不能只做高端的和大的，我也要往下做，進軍輕卡市場。高端的就是自動變速器和未來的混合動力，我們要縱向延伸。同時，我們也要發(fā)展別的領(lǐng)域，同步器、取力器等等。也就是說，明天的法士特，要成為整個傳動系統(tǒng)的供應(yīng)商?！?
李大開認為，法士特的優(yōu)勢不僅在產(chǎn)品，更在服務(wù)，“法士特在全國有近千家特約維修站和30家銷售分公司，三包范圍是兩年或10萬公里；同時每年還舉行300多次培訓(xùn)班，邀請維修人員和司機參加?！?
然而，可以想見的事實是，未來的法士特不會再高枕無憂了。
李大開覺得，法士特與綦齒短兵相接的日子終于要來了。
實際上，他幾年前就做好了這樣的心理準備。
2007年6月26日，采埃孚（ZF）傳動技術(shù)（杭州）有限公司正式成立，這意味著采埃孚重型變速器（業(yè)內(nèi)通常將標(biāo)定輸入扭矩在900Nm以上的汽車變速器稱為重型汽車變速器）在中國登陸，業(yè)內(nèi)普遍認為這將挑戰(zhàn)陜西法士特在重型車變速器市場的壟斷地位。
“法士特有信心接受跨國公司的挑戰(zhàn)，有決心迎接任何競爭?！边@是陜西法士特集團董事長李大開當(dāng)時的豪言壯語。
李大開的確有這樣的底氣，試想當(dāng)時采埃孚（杭州）3.5萬臺的產(chǎn)能怎能撼動年產(chǎn)20多萬臺規(guī)模、占據(jù)中國重型卡車變速器市場80%份額的法士特？
到了2010年，隨著一則消息的傳出，李大開的這個對手由于與綦齒的合作而將突然變得強大。
不久前，從重慶市發(fā)改委傳出的消息稱，今年6月，德國采埃孚商用車事業(yè)部將與重慶機電集團旗下的綦江齒輪傳動公司簽約合資項目。
根據(jù)談判內(nèi)容，雙方將在重慶綦江縣西部齒輪城投資一個生產(chǎn)基地，打造“中國商用車變速器第一品牌”。一期項目產(chǎn)能設(shè)計為30萬臺變速器，達產(chǎn)后每年銷售收入預(yù)計超過50億元。
細心的人也許會發(fā)現(xiàn)，之前的綦齒一直在致力于打造“中國客車變速器第一品牌”，而如今有了采埃孚的加入，“中國商用車變速器第一品牌”也被高調(diào)提出。
顯然，“綦齒 采埃孚”組合除了要鞏固客車變速器第一品牌的地位之外，還將向法士特占據(jù)優(yōu)勢的重卡變速器市場份額發(fā)起攻擊?！耙槐Ｒ粻帯币苍S將是這兩個獨立的商用車變速器企業(yè)之間未來的常態(tài)。
各為霸主
法士特（陜齒）與綦齒，都可謂商用車變速器的一方霸主。
2009年，“綦江”變速器在大中型客車市場占有率達到46.4%，在10米以上的營運客車和旅游客車的占有率超過80％，連續(xù)多年保持客車行業(yè)第一位。
法士特2009年全年產(chǎn)銷汽車變速器總成超過55萬臺，已連續(xù)八年名列中國齒輪行業(yè)第一，重型變速器產(chǎn)銷量連續(xù)四年穩(wěn)居世界第一，特別在國內(nèi)中重卡變速器上，法士特占據(jù)了80%以上的市場份額。
如今商用車變速器格局的形成還要追溯到上世紀80年代。當(dāng)時我國開始引進斯太爾技術(shù)，在計劃經(jīng)濟統(tǒng)籌下，陜西齒輪廠(陜西法士特傳動集團前身)、重慶綦江齒輪廠各有分工：陜齒主要配備260馬力以上產(chǎn)品，綦齒是260馬力以下產(chǎn)品。他們生產(chǎn)的變速器傳遞扭矩在1000Nm以上，這也決定了陜齒和綦齒今后的市場地位。
后來，陜齒與美國伊頓公司簽署技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，開始生產(chǎn)雙中間軸變速器。綦齒則引進德國采埃孚公司的技術(shù)生產(chǎn)重型車變速器。大齒（大同齒輪廠）引進日產(chǎn)柴技術(shù)，生產(chǎn)5、6檔的產(chǎn)品。哈齒于1986年正式更名為第一汽車制造廠哈爾濱汽車齒輪廠，在吸收日野變速器技術(shù)基礎(chǔ)上開發(fā)出一系列產(chǎn)品。大齒和哈齒的變速器傳遞扭矩在800Nm左右，大齒更多為準重卡配套?？梢哉f，各變速器廠彼此間利益沖突小，市場相對平和有序。
到了上世紀90年代初，大齒進入客車市場，之后發(fā)展迅速，到90年代末一度占領(lǐng)了國內(nèi)客車變速器總量的60%。后來由于產(chǎn)能問題，大齒將更多精力轉(zhuǎn)移到卡車市場。同樣的產(chǎn)能問題也發(fā)生在綦齒身上，這就直接導(dǎo)致了他們雙雙錯過2001年～2004年15噸級以上重卡市場的“井噴”。不過，盡管綦齒也錯過了重卡井噴，但綦齒抓住了大齒進行方向調(diào)整的時機發(fā)力客車市場，最終一枝獨秀，奪取客車變速器行業(yè)的領(lǐng)先地位。
進入新世紀，法士特加入湘火炬后得到充足發(fā)展，并得到伊頓技術(shù)上的支持，加入濰柴后發(fā)展速度更為迅猛，幾年內(nèi)資產(chǎn)就翻了數(shù)倍，最終成就了目前的霸主地位。
如此以來，商用車變速器市場進入了陜齒在卡車領(lǐng)域、綦齒在客車領(lǐng)域各自領(lǐng)先的“雙寡頭”時代。
短兵相接
雙方在各自的優(yōu)勢領(lǐng)域里似乎并不甘心各自為王的局面。
“我們絕不退出重卡市場！”在取得客車變速器領(lǐng)先地位后，綦齒總經(jīng)理在2003年的一次內(nèi)部會議上宣示，并且要掀起開拓重卡市場新的攻勢，用最短的時間實現(xiàn)年產(chǎn)銷6萬臺、客貨市場各半的目標(biāo)，爭取公司有一個跨越式的發(fā)展。在綦齒的“十一五”規(guī)劃中，更是確定了“綦齒在重型車變速器市場要占到30%左右份額的目標(biāo)?！?
不過，顯然綦齒很難完成這個目標(biāo)。僅從近幾年重型車市場的快速發(fā)展來判斷，如果要達到30%的份額，以去年重卡產(chǎn)銷60多萬輛來計算，至少要有18萬臺的產(chǎn)量，而綦齒的產(chǎn)能顯然不能滿足，況且其主要還是滿足客車變速器的需求，重型車絕大部分市場份額依然被法士特牢牢占據(jù)。
可以看到的是，在中國重汽和東風(fēng)柳汽的出口產(chǎn)品中，綦齒變速器占有較高的份額。
同時，法士特雖然坐擁重型車變速器江山，但依然覬覦客車變速器市場。事實上李大開進入客車變速器市場的想法由來已久，只是由于國內(nèi)重卡出現(xiàn)井噴式增長，法士特的工作重心便集中在了重卡領(lǐng)域。按照李大開的設(shè)想，法士特將依托長期以來成功開發(fā)的系列化變速器新產(chǎn)品，全面滿足從中型客車到12m以上特大型客車的市場需求，進一步擴大法士特變速器國內(nèi)外市場配套領(lǐng)地。
事實證明，法士特在客車變速器領(lǐng)域短時間內(nèi)取得了不俗的成績，2007年，法士特為安凱、宇通、蘇州金龍等客車企業(yè)進行小批量配套。從2008年開始，幾乎所有的主流客車廠都與法士特簽訂了合作協(xié)議。
清華汽車工程開發(fā)研究院副常務(wù)副院長宋健評價說：“技術(shù)方面，法士特的雙中間軸技術(shù)可以使變速器的尺寸更小，便于布置。法士特產(chǎn)量比其他競爭企業(yè)高出很多，具有成本優(yōu)勢，這一點對客車企業(yè)非常重要。
業(yè)內(nèi)分析認為，隨著綦齒與采埃孚的合資，今后的競爭中，綦齒的優(yōu)勢將體現(xiàn)在技術(shù)方面。采埃孚的變速器技術(shù)全球領(lǐng)先，其先進的技術(shù)將有助于綦齒在大中型客車市場保持領(lǐng)先。
目前，綦齒在國內(nèi)大中型客車變速器市場依然優(yōu)勢明顯，市場占有率達到70%～80%。法士特進入客車市場，短期內(nèi)可能不會對綦齒構(gòu)成威脅，但從長遠來看，二者遲早將在這一領(lǐng)域一決高下。
