昨日上午11點30分，東風(fēng)汽車與福建省政府在福州簽署《福建省人民政府與東風(fēng)汽車戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，東風(fēng)汽車以增資方式受讓福建省國資委持有的福汽集團(tuán)45%股權(quán)。這是2009年國家主管部門公開鼓勵汽車行業(yè)并購重組以來，行業(yè)內(nèi)第二起大規(guī)模重組并購案例。
記者獨家獲悉，東風(fēng)汽車持股福汽集團(tuán)的同時，將與福汽集團(tuán)組建投資公司，投資公司持有東南（福建）汽車工業(yè)有限公司50%股權(quán)。東風(fēng)汽車以受讓的福汽集團(tuán)持有的東南汽車部分股權(quán)或增資方式出資，占投資公司2/3股權(quán)，福汽集團(tuán)占股1/3。按照東風(fēng)汽車與福建省政府約定，2015年東南汽車年銷量（含發(fā)動機）如在東風(fēng)汽車推動下達(dá)到30萬輛，福建省國資委將出讓剩余部分股權(quán)，東風(fēng)汽車占福汽集團(tuán)股份超過60%。
戰(zhàn)略框架協(xié)議簽署后，東風(fēng)汽車將對福汽集團(tuán)及所屬企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。盡職調(diào)查、審計、財產(chǎn)評估計劃于今年7月完成，“力爭在2013年9月底之前簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資協(xié)議”。按照合作協(xié)議，東風(fēng)汽車將首先幫助東南汽車實現(xiàn)年產(chǎn)銷30萬輛及配套的發(fā)動機項目落地福建，到2015年實現(xiàn)整車銷量37.5萬輛，2017年達(dá)61萬輛。同時發(fā)動機項目計劃在2015年投產(chǎn)，2017年年產(chǎn)銷15萬臺。
福汽集團(tuán)為福建省國資委獨資企業(yè)，成立于1992年，主營業(yè)務(wù)涵蓋整車制造、零部件、物流等，旗下共有東南汽車、廈門金龍、新龍馬、福建戴姆勒等公司。福汽集團(tuán)2012年整車銷量約為20.04萬輛，營業(yè)收入102.6億元。旗下最大的子公司東南汽車2012年營業(yè)收入72.61億元，凈利及綜合收益總額3729.5萬元，同比增長11.28%。
由于產(chǎn)品推出緩慢等原因，福汽集團(tuán)近年來業(yè)績增長緩慢，2009年以來一直尋求外部合作，此前曾與廣汽、北汽集團(tuán)接洽。
東風(fēng)汽車是國內(nèi)第二大汽車集團(tuán)，與本田、日產(chǎn)等跨國汽車公司組建了多家合資乘用車公司，并擁有自營乘用車和商用車業(yè)務(wù)。2012年銷售汽車307.85萬輛。東風(fēng)集團(tuán)2012年銷售收入1240.36億元，同比減少5.6%；凈利潤為90.92億元，同比減少13.25%。
東風(fēng)汽車內(nèi)部人士透露，除了該公司和福汽各自的發(fā)展需求，此次重組背后還存在工信部、國資委等主管部門的推動。
東風(fēng)汽車沒有公布增資金額，但估算新增投資約200億元，產(chǎn)值規(guī)模超過1000億元，并帶動福建省汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資約600億元。東風(fēng)汽車與福建省政府愿景為充分利用福汽集團(tuán)和東風(fēng)公司從整車制造、零部件、汽車金融等方面資源，形成互補式發(fā)展，并在2017年將福建省打造為百萬輛級汽車基地。
東風(fēng)汽車副總經(jīng)理劉衛(wèi)東昨日對本報記者表示，與福汽的重組初期將以東南汽車為主，后期會逐步加大對福建戴姆勒、廈門金龍等業(yè)務(wù)的整合。東風(fēng)汽車方面還表示，通過與福汽合作，東風(fēng)汽車可快速實現(xiàn)在東南沿海的戰(zhàn)略布局，利用福建的地域優(yōu)勢“出?！保涌臁白叱鋈ァ辈椒?。
一家證券公司分析師認(rèn)為，預(yù)計重組信息將提振股民信心，將對東風(fēng)汽車旗下東風(fēng)汽車集團(tuán)（00489.HK）產(chǎn)生一輪利好。但她同時認(rèn)為，福汽集團(tuán)資產(chǎn)利潤薄弱，有多個在建項目需要資金持續(xù)投入，加上復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系，因而前景有待觀察。
東風(fēng)汽車集團(tuán)昨日小幅上漲，開盤價12.41元，報收12.64元。
