2013年已過(guò)半，總結(jié)這半年來(lái)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展變化，我們發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)回暖，數(shù)據(jù)向好，今年上半年的汽車(chē)零部件市場(chǎng)讓人看到一絲希望。在發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、汽車(chē)電子等細(xì)分行業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)正在向著節(jié)能高效、智能互聯(lián)的方向發(fā)展。在總結(jié)梳理的同時(shí)，我們也希望找出未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
今年上半年車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)剛剛出爐：上半年，車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)完成產(chǎn)銷(xiāo)994.7萬(wàn)臺(tái)和992.80萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)11.87%、10.68%，從這一數(shù)據(jù)看，市場(chǎng)似乎已經(jīng)回暖。從零部件上市公司的報(bào)表中，也可以感受到這一點(diǎn)。今年一季度，汽車(chē)零部件企業(yè)上市公司的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)普遍實(shí)現(xiàn)微增，總體呈現(xiàn)上揚(yáng)趨勢(shì)。
在市場(chǎng)調(diào)整的壓力下，圍繞節(jié)能、環(huán)保、安全的行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品升級(jí)步伐加快。從各個(gè)主流零部件企業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)看，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化，新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的增長(zhǎng)更具活力，已經(jīng)成為企業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的重要一極。而外資零部件企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的滲透、把控能力更強(qiáng)，在產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)中更是優(yōu)勢(shì)突出。
新品、新市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速
無(wú)論是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、汽車(chē)電子、車(chē)橋還是電機(jī)等領(lǐng)域，都呈現(xiàn)出新產(chǎn)品、新市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛的趨勢(shì)。在發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，配裝天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車(chē)上半年銷(xiāo)量為43562輛，比上年同期增長(zhǎng)一倍。發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)中，以錫柴為例，其今年上半年在非道路機(jī)械、客車(chē)、海外市場(chǎng)拓展迅速。1～5月份，錫柴累計(jì)出口發(fā)動(dòng)機(jī)近6000臺(tái)，比去年同期增長(zhǎng)14.7%，而且產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)出向高技術(shù)含量發(fā)展的趨勢(shì)。
在重型變速器市場(chǎng)，法士特新產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)也十分好。一季度，在國(guó)內(nèi)中重卡市場(chǎng)依舊下降17%的嚴(yán)峻形勢(shì)下，法士特已開(kāi)始逆勢(shì)增長(zhǎng)，一季度變速器產(chǎn)銷(xiāo)量、銷(xiāo)售收入均實(shí)現(xiàn)10%以上的增長(zhǎng)。新增銷(xiāo)量主要來(lái)自客車(chē)市場(chǎng)、海外市場(chǎng)和輕量化的產(chǎn)品。其輕量化產(chǎn)品銷(xiāo)量由去年的3.5萬(wàn)臺(tái)有望增長(zhǎng)至今年的10萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)需求十分旺盛，而其海外市場(chǎng)增長(zhǎng)已超過(guò)10%。此外，在轎車(chē)市場(chǎng)，匹配了DCT、AT等自動(dòng)變速器的車(chē)型越來(lái)越多。
在汽車(chē)電子領(lǐng)域，作為龍頭企業(yè)之一的航盛，今年新產(chǎn)品帶來(lái)的收益將約占其營(yíng)業(yè)收入總量的40%左右。其升級(jí)后的車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)產(chǎn)品，贏得了大量的新增訂單，保持了20%的增長(zhǎng)，而其在車(chē)身控制電子系統(tǒng)上也實(shí)現(xiàn)了真正的市場(chǎng)拓展。其TPMS（胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）已經(jīng)接到一汽轎車(chē)、江淮、長(zhǎng)城等17家車(chē)企的配套訂單，明年的產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到百萬(wàn)套。其長(zhǎng)期跟進(jìn)的“北斗智能車(chē)載終端及省級(jí)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛平臺(tái)項(xiàng)目”在今年初便已經(jīng)與一家整車(chē)企業(yè)簽署了10萬(wàn)臺(tái)汽車(chē)前裝北斗導(dǎo)航車(chē)載終端的戰(zhàn)略合作協(xié)議。
不僅如此，伴隨著新能源汽車(chē)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、輕量化等產(chǎn)品技術(shù)的熱潮，與之相關(guān)的汽車(chē)零部件產(chǎn)品、材料等也在快速發(fā)展。下半年，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效應(yīng)仍將持續(xù)。
外資零部件企業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
4月的上海車(chē)展，外資零部件企業(yè)參展熱情空前，博世、德?tīng)柛?、偉世通、?ài)信、博格華納等幾十家國(guó)際跨國(guó)巨頭紛紛參展。在他們的新聞發(fā)布會(huì)上，聽(tīng)到最多的大概就是“我們很重視中國(guó)市場(chǎng)，我們將繼續(xù)加大在華的增資擴(kuò)產(chǎn)，設(shè)立研發(fā)中心這樣的話。”而這一切都源于其在華的市場(chǎng)表現(xiàn)。根據(jù)這些企業(yè)在車(chē)展上公布的數(shù)據(jù)看，中國(guó)市場(chǎng)在其全球市場(chǎng)的業(yè)務(wù)占比大多在10%左右，而未來(lái)的占比目標(biāo)都是要占到1/3甚至更高。
無(wú)論是整車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)、汽車(chē)用品市場(chǎng)還是售后市場(chǎng)，對(duì)跨國(guó)零部件企業(yè)而言，龐大的中國(guó)市場(chǎng)都是一個(gè)巨大的誘惑。因此，跨國(guó)零部件巨頭在華的本土化進(jìn)程從去年以來(lái)就明顯加快，這一本土化不僅包含了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、人才、管理的本土化，還包括對(duì)中國(guó)行業(yè)政策、市場(chǎng)需求的把握，這些企業(yè)在上海車(chē)展上展出的均是緊貼國(guó)內(nèi)節(jié)能、環(huán)保的政策要求，未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)大量普及的產(chǎn)品、技術(shù)，而且更加注重產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性。
不僅如此，外資零部件企業(yè)還在不斷加大與本土整車(chē)企業(yè)的合作。今年上半年，本土整車(chē)企業(yè)與外資零部件企業(yè)合資合作的熱潮始終不斷。年初，德國(guó)汽車(chē)零部件巨頭采埃孚（ZF）與北奔重汽在重慶成立合資公司便宣告成立，4月，陜汽萬(wàn)方汽車(chē)有限公司與德國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商埃貝赫排氣技術(shù)國(guó)際公司建立合資公司，為陜西汽車(chē)集團(tuán)提供滿足國(guó)Ⅳ以及未來(lái)排放標(biāo)準(zhǔn)的商用車(chē)后處理系統(tǒng)。上海車(chē)展上，佛吉亞跟長(zhǎng)安集團(tuán)正式宣布建立合資公司。而不久前，佛吉亞又與一汽鑄造有限公司簽訂了為期3年的技術(shù)開(kāi)發(fā)合作協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)鎂合金整體座椅骨架。
不斷擴(kuò)大的產(chǎn)能規(guī)模、不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，不斷加速的本土化進(jìn)程……所有這些都能讓人感受到，跨國(guó)汽車(chē)零部件巨頭在華咄咄逼人的市場(chǎng)攻勢(shì)。而這些在下半年也將繼續(xù)延續(xù)。
政策成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級(jí)推動(dòng)力
中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武認(rèn)為，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)品技術(shù)，圍繞節(jié)能、環(huán)保、安全三大發(fā)展主題，將遵循電動(dòng)化、小型化、輕量化、智能化四大發(fā)展趨勢(shì)。這也應(yīng)該是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的著力點(diǎn)。
在這些方面，行業(yè)政策扮演了非常積極的角色。今年下半年，很多零部件企業(yè)同樣還會(huì)越來(lái)越感受到來(lái)自政策上的壓力。從工信部2011年底發(fā)布的《乘用車(chē)燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》到今年初《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》等文件的出臺(tái)，行業(yè)政策在持續(xù)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步方面的積極效果正在顯現(xiàn)，也已經(jīng)成為推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、產(chǎn)品升級(jí)換代的重要推動(dòng)力。
中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)魏安力在解讀《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》時(shí)表示，目前政策的導(dǎo)向更側(cè)重扶持行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)、提高自主創(chuàng)新能力，帶動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。
