趙福全，清華大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)與技術(shù)戰(zhàn)略研究院院長(zhǎng)
建立汽車強(qiáng)國(guó)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系必要性和重要性
我曾經(jīng)描述了汽車強(qiáng)國(guó)的內(nèi)涵，即汽車強(qiáng)國(guó)通過(guò)擁有世界級(jí)的本土汽車企業(yè)來(lái)體現(xiàn)。這些企業(yè)，擁有優(yōu)秀的品牌和有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，掌控關(guān)鍵的核心技術(shù)并在世界范圍內(nèi)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。同時(shí)國(guó)家擁有以本土企業(yè)為主的，掌控核心技術(shù)的完整的供應(yīng)鏈體系。也就是說(shuō)，汽車強(qiáng)國(guó)取決于本土車企在世界市場(chǎng)上的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，而不是本土市場(chǎng)的大小。例如2012年韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不過(guò)150多萬(wàn)輛，然而韓系車企卻在全球銷售了近820萬(wàn)輛汽車，這是其汽車強(qiáng)國(guó)地位的有力證明；而中國(guó)盡管擁有近2000萬(wàn)的本土市場(chǎng)，但由于本土車企還不強(qiáng)大，依然不是汽車強(qiáng)國(guó)。
以上是汽車強(qiáng)國(guó)的基本判斷，但這只是“結(jié)果”，而非“原因”；只是定“性”認(rèn)定，而非定“量”分析。我們不禁要問(wèn)，如何量化一國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)力在全球所處的地位？一國(guó)致力于打造世界級(jí)的汽車強(qiáng)企、建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)應(yīng)該從哪些方面入手？國(guó)家與企業(yè)應(yīng)該怎樣互動(dòng)？國(guó)家和企業(yè)各種維度不同的努力又應(yīng)該如何把握，其結(jié)果如何，怎樣評(píng)價(jià)？準(zhǔn)確回答這些問(wèn)題的前提，在于進(jìn)一步細(xì)化確定構(gòu)成汽車強(qiáng)國(guó)的各個(gè)基本要素，也就是說(shuō)，我們需要建立科學(xué)系統(tǒng)的汽車強(qiáng)國(guó)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，要建立這樣的評(píng)價(jià)體系并非易事。汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高度復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不僅產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、涉及領(lǐng)域廣、相關(guān)要素多，而且這些因素彼此之間又相互關(guān)聯(lián)、相互影響、相互制約。既有國(guó)家因素，也有企業(yè)因子；既需資金及管理，更需技術(shù)支撐。將影響汽車產(chǎn)業(yè)的諸多紛繁因素梳理提煉，形成汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)的若干核心要素，是深刻理解汽車產(chǎn)業(yè)的前提，更對(duì)建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)提供參考和指引。從這個(gè)意義上講，建立汽車強(qiáng)國(guó)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的過(guò)程，是加深對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)理解的過(guò)程，是總結(jié)其它國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成敗經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程，更是探求實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)路徑的過(guò)程，其必要性和重要性不言而喻。
汽車強(qiáng)國(guó)的系統(tǒng)性評(píng)價(jià)指標(biāo)初探
出于這樣的認(rèn)識(shí)，我們進(jìn)行了建立汽車強(qiáng)國(guó)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的初步嘗試。在完成這項(xiàng)工作的過(guò)程中，我們對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的甄選進(jìn)行了反復(fù)認(rèn)真的思考，最終確立了以下三條基本原則，即評(píng)價(jià)指標(biāo)必須符合三個(gè)要求：一、代表性。汽車產(chǎn)業(yè)紛繁復(fù)雜、涉及廣泛，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系必須能夠覆蓋汽車產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)的各個(gè)方面，充分代表做強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)所需要的關(guān)鍵要素，盡可能做到舍此無(wú)它。說(shuō)得更具體一些，即在我們的評(píng)價(jià)體系里，任何一個(gè)指標(biāo)不強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)都無(wú)法做強(qiáng)。二、獨(dú)立性。影響汽車產(chǎn)業(yè)的要因繁多，很多要素彼此之間又相互影響。但是關(guān)聯(lián)度過(guò)大或者重合度過(guò)高的要素顯然不宜分列為不同的指標(biāo)。因此所選取的指標(biāo)必須能夠代表某一方面或某一領(lǐng)域，具有相對(duì)的獨(dú)立性，任何一個(gè)指標(biāo)都不能被其它指標(biāo)所替代，從而以盡可能少的指標(biāo)來(lái)描述一個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)弱。三、指導(dǎo)性。我們建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不在于簡(jiǎn)單地為各國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)排名，更重要的目的是，要將影響汽車產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)的相互關(guān)聯(lián)的各種因素及其關(guān)系梳理清楚、闡述明白，借鑒國(guó)外汽車強(qiáng)國(guó)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，找出中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)不強(qiáng)的癥結(jié)所在、差距幾何，從而為中國(guó)做強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)指引方向、描繪路徑。
根據(jù)以上原則，我們對(duì)影響汽車產(chǎn)業(yè)的各個(gè)要素進(jìn)行了系統(tǒng)分析，綜合考慮重要度和相關(guān)度，同時(shí)兼顧數(shù)據(jù)的可獲得性，最終提出了一套包括9大指標(biāo)的汽車強(qiáng)國(guó)評(píng)價(jià)體系。其中9大指標(biāo)分別為市場(chǎng)份額、品牌力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、核心技術(shù)掌控力、生產(chǎn)制造能力、供應(yīng)鏈能力、銷售及服務(wù)能力、基礎(chǔ)工業(yè)水平和人才水平。下面對(duì)各個(gè)指標(biāo)予以簡(jiǎn)單介紹：
一、市場(chǎng)份額。這是最能表征一國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱的首要因素。市場(chǎng)份額是企業(yè)賴以生存的基本前提，也是企業(yè)規(guī)模體量的直觀體現(xiàn)。這里所說(shuō)的市場(chǎng)份額，不是指一國(guó)企業(yè)在本土市場(chǎng)的占有率，而是以各國(guó)汽車企業(yè)在全球市場(chǎng)中占有的份額來(lái)進(jìn)行比較的。
二、品牌力。品牌作為消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的最重要認(rèn)知度之一，既是企業(yè)多年來(lái)綜合實(shí)力的無(wú)形積淀，又是企業(yè)長(zhǎng)期努力形成的軟實(shí)力，更是企業(yè)形象和品質(zhì)的象征。世界汽車強(qiáng)國(guó)無(wú)一不擁有享譽(yù)世界的汽車品牌。對(duì)于該項(xiàng)指標(biāo)，我們以福布斯的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，通過(guò)比較各國(guó)汽車企業(yè)的企業(yè)價(jià)值、品牌價(jià)值以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等來(lái)綜合評(píng)價(jià)。
三、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)歸根到底是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。我們將這項(xiàng)指標(biāo)分解為產(chǎn)品品種和產(chǎn)品性能兩個(gè)維度。產(chǎn)品品種代表著企業(yè)全面滿足消費(fèi)者需求、把握細(xì)分市場(chǎng)的能力，這一維度以各國(guó)汽車產(chǎn)品類型矩陣為評(píng)價(jià)依據(jù)，同時(shí)導(dǎo)入產(chǎn)品檔次因子，對(duì)偏向高端的產(chǎn)品給予更大的權(quán)重；產(chǎn)品性能則是消費(fèi)者可以直接感知的產(chǎn)品優(yōu)劣，我們選擇了相對(duì)容易量化的安全性、經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性、質(zhì)保周期和關(guān)鍵功能等幾項(xiàng)重要性能指標(biāo)作為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)。
四、核心技術(shù)掌控力。核心技術(shù)是企業(yè)的血液，核心技術(shù)掌控力是企業(yè)的造血能力。從國(guó)家角度講，掌控核心技術(shù)是確保產(chǎn)業(yè)安全的重要前提。從企業(yè)角度講，掌控核心技術(shù)是擁有可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的根本保障。我們根據(jù)企業(yè)在產(chǎn)品平臺(tái)(平臺(tái)數(shù)量、平臺(tái)車型衍生能力及規(guī)模)，動(dòng)力總成，汽車電子、前沿技術(shù)(新能源、信息化、智能化)等核心技術(shù)領(lǐng)域的獨(dú)立開發(fā)、合作開發(fā)、外購(gòu)、技術(shù)儲(chǔ)備情況，以及研發(fā)能力(研發(fā)投入、團(tuán)隊(duì)規(guī)模等)，共計(jì)五個(gè)維度來(lái)做綜合評(píng)價(jià)。
五、生產(chǎn)制造能力。對(duì)于高度強(qiáng)調(diào)規(guī)模效應(yīng)的汽車產(chǎn)業(yè)而言，高效率、高質(zhì)量、低成本的大規(guī)模生產(chǎn)制造能力尤為重要。我們從產(chǎn)能總量、自動(dòng)化率、質(zhì)量保障能力、柔性生產(chǎn)能力及全球范圍內(nèi)生產(chǎn)及工藝的一致性等維度對(duì)企業(yè)生產(chǎn)制造能力進(jìn)行了量化比較。
六、供應(yīng)鏈能力。汽車零部件數(shù)以千計(jì)，其中大部分都來(lái)自于供應(yīng)商而非整車廠，而且一級(jí)供應(yīng)商之下還有二級(jí)、三級(jí)……。整車的技術(shù)含量、成本、性能和質(zhì)量很大程度上都取決于供應(yīng)商的水平。供應(yīng)鏈能力決定著產(chǎn)品的最終競(jìng)爭(zhēng)力。供應(yīng)鏈能力包括供應(yīng)鏈完整度和供應(yīng)商水平兩個(gè)維度，前者主要評(píng)價(jià)本土供應(yīng)商對(duì)核心零部件的掌控程度，并通過(guò)分析整車企業(yè)與零部件企業(yè)的合作模式來(lái)進(jìn)行量化；后者則以各國(guó)主要汽車零部件供應(yīng)商的技術(shù)實(shí)力、業(yè)務(wù)領(lǐng)域及營(yíng)業(yè)額來(lái)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
七、銷售及售后服務(wù)能力。這是汽車產(chǎn)業(yè)最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值的環(huán)節(jié)，也是汽車直接面對(duì)消費(fèi)者、由產(chǎn)品變成商品的環(huán)節(jié)。優(yōu)秀的銷售和售后體系，甚至可以彌補(bǔ)產(chǎn)品力的不足，為企業(yè)贏得更多消費(fèi)者的青睞。其中銷售能力，主要通過(guò)比較各國(guó)汽車企業(yè)的銷售渠道(網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量及分布)來(lái)評(píng)價(jià)；而對(duì)售后服務(wù)能力的評(píng)價(jià)，則參考了第三方對(duì)各國(guó)汽車企業(yè)的評(píng)估數(shù)據(jù)。
八、基礎(chǔ)工業(yè)水平。汽車產(chǎn)業(yè)與眾多基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域密切相關(guān)。像原材料(鋼鐵、橡膠、塑料等)、裝備制造、機(jī)械制造、電子、石油化工等產(chǎn)業(yè)，都直接或間接地影響著汽車產(chǎn)業(yè)的水平。為此，我們選取了與汽車相關(guān)的若干主要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)為評(píng)價(jià)參照，根據(jù)各國(guó)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域及程度來(lái)量化這項(xiàng)指標(biāo)。
九、人才水平。人才是一個(gè)國(guó)家、一個(gè)企業(yè)最寶貴的核心資源，對(duì)于高度復(fù)雜、涉及廣泛的汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其需要大量基礎(chǔ)扎實(shí)、專業(yè)精深、知識(shí)面寬、適應(yīng)性強(qiáng)的工程技術(shù)人員和管理人員。汽車人才水平的高低、數(shù)量的多寡直接決定著汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。圍繞著汽車人才水平的評(píng)價(jià)，我們選擇了汽車人才數(shù)量、技工比例、人才學(xué)術(shù)及技術(shù)水平，管理及技術(shù)人員從業(yè)年限四個(gè)維度來(lái)評(píng)價(jià)。其中，汽車人才數(shù)量以一國(guó)汽車從業(yè)人數(shù)占整個(gè)制造業(yè)從業(yè)人數(shù)的比例這一相對(duì)值來(lái)衡量；人才學(xué)術(shù)及技術(shù)水平則以各國(guó)人才學(xué)歷水平、專利、論文以及各國(guó)工程公司實(shí)力來(lái)評(píng)價(jià)。
按照上述汽車強(qiáng)國(guó)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我們對(duì)8個(gè)主要國(guó)家進(jìn)行了分析，以百分制衡量，結(jié)果顯示：德國(guó)、日本、美國(guó)處于汽車強(qiáng)國(guó)的第一梯隊(duì)，得分都在90以上；韓國(guó)、法國(guó)和意大利得分在60-75分之間，處于第二梯隊(duì)，而中國(guó)和英國(guó)得分相近，都在40以下。從汽車強(qiáng)國(guó)指標(biāo)評(píng)價(jià)的結(jié)果看：韓國(guó)盡管汽車產(chǎn)業(yè)近年來(lái)上升勢(shì)頭顯著，大有趕超德日美之勢(shì)，但實(shí)際上其綜合實(shí)力與一流強(qiáng)國(guó)相比尚有差距，主要體現(xiàn)在品牌力、供應(yīng)鏈能力、基礎(chǔ)工業(yè)水平和人才水平等方面。英國(guó)作為現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)源地及傳統(tǒng)的汽車強(qiáng)國(guó)，目前還擁有較強(qiáng)的汽車制造能力，但市場(chǎng)份額、品牌、產(chǎn)品、技術(shù)等總體水平大幅下降，與其它制造強(qiáng)國(guó)相比，英國(guó)已非汽車強(qiáng)國(guó)，其綜合指標(biāo)評(píng)分與中國(guó)接近。而中國(guó)在9大指標(biāo)方面與國(guó)際一流汽車強(qiáng)國(guó)相比均有不足。在品牌力、核心技術(shù)掌控力、供應(yīng)鏈能力、基礎(chǔ)工業(yè)水平和人才水平等方面，差距都很明顯。
