本文按2016年度銷售額對全球零部件配套廠進行了排名 (各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元來進行比較，含部分推算數(shù)據(jù))。前5強是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯，收購了天合的采埃孚從上年度的第6名上升至第4名。
目前，整個汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進ADAS/自動駕駛和電動化的發(fā)展，大型配套廠為了適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化，計劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略，擴大投資，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。多數(shù)配套廠都將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系，致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額前5強
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額排行
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù) (注1) 前30強名單與上年度基本相同。前5強是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯，2015年5月收購天合的采埃孚 (注2) 從上年度的第6名上升至第4名。2016年10月拆分的江森自控與安道拓 (Adient) 分別位列第8名與第12名。
(注1) 各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元進行比較。含部分推算數(shù)據(jù)。
(注2) 2015年度收購天合后，其銷售額從5月15日起納入合并報表范圍。2016年度起納入全年報表范圍。
匯率
博世、電裝、采埃孚的自動駕駛、電動化領(lǐng)域近期動向
目前，整個汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進ADAS/自動駕駛和電動化的發(fā)展，整車廠和零部件配套廠增加了與電機、電子廠商的合作、以及與移動出行、軟件相關(guān)企業(yè)的合作，半導(dǎo)體、化學(xué)等不同行業(yè)也在擴大對汽車行業(yè)的參與。大型配套廠為應(yīng)對業(yè)務(wù)環(huán)境的變化，計劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略，擴大投資，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。
以2017年1月在美國拉斯維加斯舉辦的CES展為首，近期舉行的展會上都可以看到物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、網(wǎng)聯(lián)汽車、移動出行等領(lǐng)域的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)開發(fā)都在快速推進。博世和電裝等大型配套廠展示了集團與合作方的零部件與軟件整合后形成的自動駕駛系統(tǒng)、電動化系統(tǒng)等產(chǎn)品。在功率半導(dǎo)體、高清攝像頭、地圖信息、無線 (OTA) 升級等新技術(shù)領(lǐng)域方面，近日來常有報道稱，這些大型配套廠與專業(yè)機構(gòu)、企業(yè)合作，形成能快速適應(yīng)新趨勢的能力。另一方面，還將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系，致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
博世的業(yè)務(wù)動向
博世計劃到2020年為止，成為具有世界最高水平的IoT企業(yè)，在汽車解決方案業(yè)務(wù)方面 (汽車相關(guān))，提出成為全球電動化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商的目標。另一方面，通過收購BSH Hausgerte公司，計劃擴大耗材部門的銷售額等，并改善汽車解決方案業(yè)務(wù) (銷售額比重60%) 與其他業(yè)務(wù)的平衡。
博世在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 為了應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 及移動應(yīng)用程序不斷增長的需求，在德國德累斯頓建設(shè)半導(dǎo)體前工序工廠。 | |
| 2017年6月 | 獲得來自日系整車廠的48V輕度混合動力系統(tǒng)以及實現(xiàn)固件無線升級 (FOTA) 的系統(tǒng)訂單，2019年起供貨。2017年初在日本國內(nèi)成立了燃料電池車 (FCV) 開發(fā)團隊。 |
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| 2017年6月 | 計劃收購意大利的鋁鑄造廠商Albertini Cesare的全部股份。該公司生產(chǎn)電動助力轉(zhuǎn)向 (EPS) 系統(tǒng)殼體等產(chǎn)品，將整合至博世的轉(zhuǎn)向器業(yè)務(wù)部。 |
| 與索尼半導(dǎo)體解決方案 (Sony Semiconductor Solutions) 開展自動駕駛車攝像頭方面的技術(shù)合作。 | |
| 與百度、高德 (AutoNavi) 以及四維圖新 (NavInfo) 開展合作。博世的車載雷達及視頻傳感器收集的信息與這3家公司的地圖信息具有互換性。 | |
| 2017年4月 | 新建于常州市武進經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的武進工廠投產(chǎn)。將向中國市場提供自動駕駛、網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的電子件與服務(wù)。 |
| 2017年4月 | 加強與阿姆斯特丹大學(xué)在人工智能 (AI) 領(lǐng)域的合作關(guān)系“Delta Lab (Deep Learning Technologies Amsterdam)”。 |
| 2017年4月 | 與戴姆勒關(guān)于完全自動駕駛 (SAE Level 4) 以及無人駕駛 (SAE Level 5) 車輛的開發(fā)開展合作。計劃到2020年代初實現(xiàn)市區(qū)行駛。 |
| 2017年3月 | 與英偉達 (NVIDIA) 共同開發(fā)自動駕駛車用AI平臺。將為博世的自動駕駛系統(tǒng)搭載英偉達的“DRIVE PX”平臺。英偉達到2017年底將提供Level 3、到2018年底將提供Level 4的自動駕駛技術(shù)。 |
| 2017年3月 | 開始供應(yīng)面向移動服務(wù)的新平臺“Automotive Cloud Suite”。是網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)所有服務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)。標準服務(wù)有5項，分別是逆向行駛警示、預(yù)測診斷、社區(qū)停車、個性化輔助及無線通信軟件更新。 |
| 2017年2月 | 與IBM在使用IBM Bluemix以及Watson IoT Platform的Bosch IoT Suite服務(wù)方面展開新的合作。 |
| 2017年2月 | Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 完成對TetraVue的投資。TetraVue是高級3D激光雷達系統(tǒng)的大型供應(yīng)商。 |
| 2017年2月 | 新設(shè)專門的eMobility部門。eMobility部門隸屬于現(xiàn)有的汽油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部和柴油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部整合后新成立的動力總成解決方案業(yè)務(wù)部，將于2018年初開始運營。 |
| 在德國、印度、美國的3個基地設(shè)置AI研究中心。到2021年投資約3億歐元，包括汽車在內(nèi)的所有部門的系統(tǒng)和產(chǎn)品都將充分利用AI技術(shù)。 | |
| 2017年1月 | 2017年下半年～2018年，可無線升級車載軟件的“Connected Gateway”將實現(xiàn)實際應(yīng)用。 |
| 與德國模型庫系統(tǒng)和軟件的開發(fā)公司ITK Engineering就收購達成一致。將納入專門開發(fā)定制系統(tǒng)和軟件的全資子公司Bosch Engineering旗下。 | |
| 擴建賓夕法尼亞州Pittsburgh工廠，并新成立技術(shù)中心。將致力于IoT網(wǎng)絡(luò)以及安全技術(shù)的開發(fā)。除了進行基礎(chǔ)研究，開發(fā)、銷售MEMS (微機電系統(tǒng)) 麥克風(fēng)的博世子公司Akustica也入駐該中心。 | |
| 2016年8月 | 美國密歇根州Plymouth Township的技術(shù)中心完成擴建。將加快汽車電子、電力驅(qū)動裝置、自動駕駛用安全駕駛輔助系統(tǒng)等各種主要技術(shù)的開發(fā)。 |
| 汽車多媒體項目在蕪湖鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)動工。主要致力于汽車儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)及連接控制單元的研制、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | |
| 2016年6月 | 在以色列Tel Aviv開設(shè)了研究和技術(shù)辦公室。新基地和科學(xué)學(xué)術(shù)機關(guān)以及大學(xué)緊密合作，希望盡早發(fā)現(xiàn)機械學(xué)習(xí) (深度學(xué)習(xí))、機器人技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、車聯(lián)網(wǎng)、IoT等領(lǐng)域的新企業(yè)。 |
| 2016年6月 | 發(fā)布自動泊車系統(tǒng)“Home zone park assist”。計劃到2019年投放北美市場。 |
電裝業(yè)務(wù)動向
電裝在2016年1月成立“ADAS推進部”、在2017年1月成立應(yīng)對汽車電動化發(fā)展的“電動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團”，提出到2020年將信息安全領(lǐng)域的銷售額提高至1兆日元的目標。另一方面，電裝還在2016年9月宣布，目前正進行經(jīng)營體系的重整，為了實現(xiàn)不受新車銷量影響的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將打造安全、信息解決方案、生物等8個新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
電裝在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 由電裝、日立造船、日本政策投資銀行、日本無線、日立汽車系統(tǒng)這5家公司共同出資，成立新公司“全球測位服務(wù)”，將開展精密衛(wèi)星定位服務(wù)。 | |
| 與Ricoh Industrial Solutions共同開發(fā)用于ADAS的全球最小立體攝像頭。 | |
| 2017年5月 | 與東芝在Factory IoT、ADAS、自動駕駛等領(lǐng)域加強合作。 |
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| 電裝、軟銀、住友商事等公司向風(fēng)險企業(yè)Global Mobility Service (GMS) 出資。GMS在日本和東盟提供采用其遠程起動控制車輛的IoT技術(shù)的平臺服務(wù)。 | |
| 2017年4月 | 鈴木、東芝、電裝關(guān)于在印度共同成立汽車鋰離子電池包的新公司達成一致。 |
| 2016年12月 | 開發(fā)出全球最小的立體影像傳感器車載產(chǎn)品。為大發(fā)“Tanto”的預(yù)防碰撞輔助系統(tǒng)“Smart Assist 3”配套。 |
| 2016年12月 | 2017年1月1日，成立負責EV等電動化產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)的新部門“電動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團”。 |
| 2016年12月 | 與NEC開始在ADAS、自動駕駛以及生產(chǎn)領(lǐng)域開展合作。將結(jié)合電裝的先進安全相關(guān)技術(shù)以及NEC開發(fā)的預(yù)測危險的人工智能 (AI)，共同開發(fā)產(chǎn)品。 |
| 開始與英國Imagination Technologies公司共同研究能夠在處理器(CPU)內(nèi)同時進行多項處理的“硬件多線程 (Hardware Multi-thread) 功能”。 | |
| 通過在車載用圖像傳感器上搭載索尼半導(dǎo)體解決方案 (Sony Semiconductor Solutions) 的圖像傳感器，實現(xiàn)了夜間行人的識別。 | |
| 2016年10月 | 與東芝達成基本一致，將共同開發(fā)車載圖像識別系統(tǒng)用AI技術(shù)。 |
| 2016年10月 | 投資美國新興企業(yè)THINCI。THINCI開發(fā)汽車可進行深度學(xué)習(xí)和視覺處理的機械學(xué)習(xí)技術(shù)。 |
| 電裝、豐田、富士通變更了車載導(dǎo)航儀供應(yīng)商富士通天的資本結(jié)構(gòu)，目前三方一達成一致，未來電裝將出資51%，成為最大股東。將加快ADAS/自動駕駛的關(guān)鍵零部件—人機界面 (HMI) 的開發(fā)。 | |
| 2016年8月 | 和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)huiteke惠特克學(xué)院教授金出武雄簽訂了技術(shù)顧問合同。將加速在汽車方面的圖像識別、機械學(xué)習(xí)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)。 |
| 向開發(fā)車載平臺軟件的NTT Data MSE出資。 | |
| 2016年4月 | 在德國成立開發(fā)圖像識別技術(shù)的新公司“DENSO ADAS Engineering Service”公司。 |
采埃孚的業(yè)務(wù)動向
采埃孚于2015年5月完成對天合的收購，計劃結(jié)合采埃孚的底盤、變速器技術(shù)以及天合的攝像頭、雷達、控制器等電子控制技術(shù)，成為ADAS/自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。采埃孚2016年度投入的研發(fā)費占銷售額的比重擴大至5.5% (截至2015年度不到5%)，主要投向致力于ADAS/自動駕駛技術(shù)的Active & Passive Safety Technology部門以及推進電動化技術(shù)的E-Mobility部門。
采埃孚在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 與海拉在傳感器技術(shù)領(lǐng)域開展合作。結(jié)合了海拉的360度環(huán)景影像雷達系統(tǒng)與采埃孚的中遠程雷達系統(tǒng)的攝像頭技術(shù)計劃在2020年投放市場。 | |
| 2017年6月 | 發(fā)布概念車“Vision Zero Vehicle”。采用后車橋系統(tǒng)“mSTARS (modular Semi-Trailing Arm Rear Suspension)”，簡化量產(chǎn)平臺的電動化。 |
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| 與佛吉亞簽署戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。將合作開發(fā)自動駕駛車配套的綜合安全系統(tǒng)、用于未來駕駛艙的先進安全技術(shù)等。 | |
| 在印度海德拉巴開設(shè)印度技術(shù)中心 (ITC)。將針對電子件、嵌入式軟件、機械工程學(xué)，致力開發(fā)電動化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等尖端技術(shù)。 | |
| 2017年3月 | 取得德國Astyx Communication & Sensors的約45%股份。Astyx是一家從事超高頻率雷達傳感器等的開發(fā)、生產(chǎn)的公司。采埃孚和Astyx今后將共同推進下一代短程、遠程雷達傳感器的開發(fā)。 |
| 2017年2月 | 與美國硅谷的Plug and Play簽署戰(zhàn)略合作關(guān)系。該企業(yè)擅長與初創(chuàng)企業(yè)合作，采埃孚計劃加強與2016年10月成立的風(fēng)投公司“Zukunft Ventures GmbH”的合作關(guān)系。 |
| 底特律車展上發(fā)布“IRC (Intelligent Rolling Chassis)”。配備車軸一體化的電動助力系統(tǒng)以及使底盤功能聯(lián)動的電子控制單元。 | |
| 2017年1月 | 和UBS以及innogy Innovation Hub開發(fā)“Car eWallet”。Car eWallet是采用能保障安全的區(qū)塊鏈 (blockchain) 技術(shù)的支付系統(tǒng)。 |
| 與英偉達 (NVIDIA) 合作開發(fā)人工智能 (AI) 系統(tǒng)。使用英偉達的“DRIVE PX 2”平臺開發(fā)出高速公路自動駕駛系統(tǒng)“ZF ProAI”，計劃2018年或之后量產(chǎn)。 | |
| 采埃孚旗下的售后車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商Openmatics發(fā)布了面向汽車租賃、汽車共享服務(wù)公司等車隊經(jīng)營者的APP“Dashboard”?！癉ashboard”能夠在數(shù)字地圖上實時顯示車隊車輛并進行分析，還將提供車輛使用情況、服務(wù)需求預(yù)測、車輛位置等各種評價指標(KPI)。 | |
| 發(fā)布基于云平臺的X2Safe智能算法。該算法將作為車輛間通信和車路間通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)進行利用，通過與車輛、智能手機、智能手表的通信，建立汽車與道路利用者之間的云網(wǎng)絡(luò)。 | |
| 在轉(zhuǎn)移至美國密歇根州Farmington Hills的技術(shù)中心周邊進行了自動駕駛系統(tǒng)的行駛試驗。進行自適應(yīng)巡航控制、車道維持輔助、緊急制動等系統(tǒng)用攝像頭、傳感器、雷達、軟件的開發(fā)。采埃孚天合的目標是2018年在美國實現(xiàn)高速公路自動駕駛系統(tǒng)的實用化。 | |
| 取得德國軟件公司doubleSlash Net-Business 40%的股份。將加強車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。 | |
| 向法國布雷斯特的雷達工廠投資約2.9百萬歐元。在該基地實施了高速公路行駛輔助功能“Highway Driving Assist Multi-Lane”的試運行。演示車輛配置采埃孚天合的“AC1000”雷達、下一代攝像頭系統(tǒng)、皮帶傳動式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)等。 |
