特大排量柴油機：由藍海到紅海

　　我國的車用柴油機市場從準重型到今天的10L以上超重型階段，走過了幾個重要的時間節(jié)點。其中：2003年為準重型柴油機密集投放時期，排量集中在7L；2005年為重型柴油機第一階段時期，排量集中在8L以上；2006年為重型第二階段時期，排量在9~10L；2008年下半年至今，各主要廠家10L以上柴油機開始集中問世或批量生產(chǎn)，車用柴油機進入10L以上超重型特大排量時期。這一時期的特點是，以11L為基礎，同時瞄準下一步排量區(qū)間——12~13L。

　　特大排量柴油機市場正在由藍海變成紅海。

　　特大排量柴油機與整車配套現(xiàn)狀

　　自2008年開始，各柴油機廠一些新型的12L、13L特大排量柴油機相繼問世，從而使我國10L以上特大排量重型機開始形成規(guī)模化的產(chǎn)品集群。13L距離車用柴油機領域能大規(guī)模開發(fā)、生產(chǎn)的最后一個排量級(15L)僅一步之遙。因為排量繼續(xù)加大，將使柴油機體積過于龐大，不利于匹配整車，不會形成大規(guī)模的市場需求。15L以上柴油機一般只匹配少量特殊用途的專用車。沃爾沃于今年推出的世界上最強動力的柴油機D16G發(fā)動機排量也只為16L，700馬力(522kW)。

　　6DN1-46E3

　　目前，我國10L以上柴油機的生產(chǎn)廠家及配套整車情況如下：

　　西安康明斯ISM 11系列(10.8L)——主要配套陜西重汽、上汽依維柯紅巖、北汽福田歐曼、安徽華菱、江淮、廈門金龍、鄭州宇通等。

　　一汽解放錫柴：CA6DN(12.5L)、CA6DM(11L)——主要配套一汽解放J6半掛牽引車。

　　濰柴動力：WD12(11.6L)、WP12(11.6L)——主要配套陜西重汽、北汽福田、一汽解放、上汽依維柯紅巖、北奔重汽、黃?？蛙?。

　　上海日野：P11C(10.5L)——主要配套中國重汽、北汽福田、陜西重汽、上汽依維柯紅巖、華菱、廈門金龍、鄭州宇通、上海匯眾。

　　東風商用車發(fā)動機廠：雷諾DCI11(11.1L)——主要配套東風天龍、東風柳汽。

　　中國重汽：D12(11.6L)——主配中國重汽HOWO系列。

　　華柴：TCD2015V06(12L)——主配北奔重汽。

　　玉柴：玉柴YC6K(13L)——尚在裝車試驗階段，預計2009年底問世。

　　東風康明斯：ISZ(13L)——將于2009年底或2010年初問世，預計將主配東風天龍系列。

　　北汽福田：奔馳OM457(11.967L)——合資項目，2011年底試生產(chǎn)發(fā)動機，2012年中整車投產(chǎn)。預計該發(fā)動機將主配福田歐曼高端車型。

　　上汽菲亞特紅巖首批引進生產(chǎn)的為菲亞特Cursor 9，今后會根據(jù)市場的需要引進其10.3L、13L柴油機。由此可知，10L以上特大排量的柴油機已經(jīng)遍布了我國幾乎所有的主流柴油機企業(yè)。另外，玉柴研制的15L排量柴油機試驗運行已超過2萬小時，此機型預計先期匹配船舶、工程機械。應用于汽車領域至少需要兩年之后。同時，一些發(fā)動機企業(yè)已經(jīng)展開了8缸更大排量柴油機的研發(fā)工作。

　　康明斯ISBe歐四6缸柴油機

　　10L以上柴油機逆勢上揚

　　監(jiān)測統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，首先，11L以上柴油機目前的市場需求量并不大。濰柴的WD12(屬國Ⅱ排放標準)系列投產(chǎn)3年，由于投放較早，在市場幾乎沒有任何國產(chǎn)機型對手的情況下只銷售了約3.4萬臺，其中配套工程機械的比例就超過了50％(真正用于汽車配套的約1.5萬臺)。與9~10L排量柴油機相比，產(chǎn)銷量顯得十分渺小。吸引各企業(yè)紛紛上馬特大排量柴油機的主要原因在于這種機型過去都要依賴進口，利潤比較高。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字，10L以上排量進口柴油機主要配套青年、廈門金龍、宇通、西沃、中通的高端牽引車及豪華大客車，這類客車的售價均在80萬元以上。進口柴油機成為這些車型進行廣告宣傳、市場營銷的最大亮點之一。

　　市場比率

　　第二，從市場的角度看，2009年4月，重卡市場的半掛牽引車銷量比上月平均增長35.46％，而準拖掛車總質(zhì)量大于40t的車型卻比上月增長81.54％，大大高于平均增幅；在客車市場，車長大于10m小于12m的客車銷量比上月增長76.13％，比客車平均增幅4.9％高出許多。商用汽車市場超大功率化需求非常明顯。在柴油機市場，今年4月份10L以下重型柴油機銷量大幅下降，濰柴、中國重汽的重型柴油機銷量均比3月出現(xiàn)25％以上的跌幅，而10L以上柴油機卻依然保持著非常強勁的增長勢頭。在金融危機繼續(xù)蔓延、重型車前景不明朗的背景下，這是十分惹人注意的。

　　第三，擁有特大排量重型柴油機是企業(yè)技術(shù)實力的標志。廣西玉柴通過YC6M的推廣，成功地實現(xiàn)了從中輕型到重型的轉(zhuǎn)變。大排量柴油機開發(fā)難度大，運作周期長，如果不提前進行機型儲備，將來就會將這一利潤最高的市場拱手讓給競爭對手。

　　特大排量機型的技術(shù)來源

　　通過對10L以上特大排量柴油機的技術(shù)來源進行認真分析，可以看出，一方面，自主開發(fā)的力度在加大。例如，一汽解放錫柴、濰柴、中國重汽、玉柴等都是與國際技術(shù)公司進行咨詢或合作，進行了自主開發(fā)。部分技術(shù)引進的機型，如雷諾DCI 11、道依茨TCD2015V06也都由東風商用車發(fā)動機廠、華柴結(jié)合中國市場特點進行了適應性改進。同時，10L以上機型的國際大集團背景越發(fā)明顯?？得魉?、奔馳柴油機系由國外引進，項目本身就是他們國際總體戰(zhàn)略的一部分。就連看似孤立的上海日野也已經(jīng)不再孤立，隨著日野與廣汽合作項目的展開，上海日野必將進入廣汽的配套體系。

　   特大排量柴油機的競爭格局

　　濰柴是最早推出12L柴油機的發(fā)動機廠，不管是國Ⅱ排放標準的WD12還是國Ⅲ排放標準的WP12系列，在市場都有深厚的基礎。特別是其WD12問世時，幾乎沒有競爭對手，市場反響很好。在國Ⅲ標準的WP12出廠后，已有部分企業(yè)的12L機投放市場，WP12顯然遇到了強勁對手，市場銷量與WD12相比落差巨大，即使是在最牢固的戰(zhàn)略合作伙伴福田歐曼公司，3年之后，也將遇到奔馳OM457柴油機的有力挑戰(zhàn)。WP12的市場受阻對濰柴是一個巨大的考驗。濰柴的應對策略是大幅降價和多品種(如小排量機型WP7、WP5)、寬系列。濰柴希望“以多取勝;。

　　玉柴是我國最大規(guī)模的柴油機企業(yè)，但是玉柴最具競爭力的發(fā)動機卻基本分布于中等功率段位。從2009年的銷售情況來看，由于受到國家政策拉動的是以配套農(nóng)用車和低端輕卡為主的柴油機，玉柴的漲幅不如全柴、萊動、云內(nèi)等企業(yè)，因此，玉柴的現(xiàn)狀與柴油機市場“向輕型和重型兩端發(fā)展;的趨勢不太相符。作為輕型機來說，農(nóng)用低檔柴油機的旺銷是金融危機背景下拉動經(jīng)濟的結(jié)果，是階段性的，不會持續(xù)長久。玉柴在小功率方面最大的動作就是YC4F機型的升級，同時大力研究轎車用柴油機。只是在當前政策環(huán)境下，轎車柴油機的國內(nèi)、出口前景均不樂觀。玉柴鑒于YC6M重型機市場銷售不錯，所以毅然投巨資加入到研發(fā)13L柴油機的行列。不過，玉柴獨立于整車體系之外，配套難度比東風雷諾、錫柴、濰柴大得多。玉柴YC6M機型在東風天龍中的配套量自2009年開始大幅下挫。因此，未來YC6K這一13L柴油機將主要瞄準沒有柴油機來源的金龍、宇通、黃海等客車企業(yè)。

　　康明斯的ISM11柴油機本來應當投放到東風康明斯生產(chǎn)，但是，早在東風與日產(chǎn)合資時，東風就引進了雷諾的DCI11柴油機，該柴油機放在了東風與日產(chǎn)合資的東風有限下屬商用車發(fā)動機廠生產(chǎn)。這種安排突出的是東風——日產(chǎn)——雷諾三角關系，雷諾持有日產(chǎn)44.4%的股份，日產(chǎn)持有雷諾15%的股份，日產(chǎn)又與東風各以50%的股比合資組建東風汽車有限公司?？得魉闺m增加引進了L系列，但排量只有8.9L。隨著東風商用車發(fā)動機廠的發(fā)力，東風康明斯在東風體系內(nèi)的地位變得有些微妙，市場越發(fā)嚴峻起來。今年4月份，東風商用車發(fā)動機廠柴油機產(chǎn)量比3月份增長71.63％，比去年同期增長33.36％，比去年同期累計下降19.98％。東風雷諾2009年4月份產(chǎn)量突破600臺，在國Ⅲ標準10L以上柴油機中產(chǎn)量是最高的機型之一。而東風康明斯4月份的柴油機產(chǎn)量比3月份下降7％，比去年同期下降52％，比去年同期累計下降51％。兩廠產(chǎn)銷形勢反差十分明顯?？得魉笽SM11柴油機在西安生產(chǎn)后，又受到陜西重汽的控股企業(yè)濰柴的掣肘，月產(chǎn)量只有百十臺。

　　解放300馬力(221kW)以上車型大量配套濰柴WD12和WP12，這顯然與解放的行業(yè)地位十分不符，因此，配套自己的大功率柴油機一直是解放的心愿?？梢哉f，解放錫柴的6DM、6DN擔負著更艱巨的重任。預計解放將會不惜一切代價幫助J6車型與配套的6DN、6DM柴油機打拼市場。只是與其它相同排量的柴油機相比，除玉柴的YC6K外，錫柴機型的技術(shù)底氣及可靠性略顯不足。

　　從配套關系看，只有濰柴、中國重汽、錫柴、東風商用車發(fā)動機廠、華柴、西安康明斯的12L柴油機渠道比較穩(wěn)定，但即使這樣，他們的銷量也很有限，所以，上海日野、玉柴等大排量柴油機的銷量至少在3年之內(nèi)不會有很大的起色。