“今年年初，有輪胎企業(yè)的老總曾提醒行業(yè)要做好過苦日子的準備，現在的形勢驗證了當初的推論。今年以來，輪胎行業(yè)遭遇了一系列嚴峻問題，產品結構性過剩的矛盾日益突出；美國發(fā)起的‘雙反’及‘俄白哈’的反傾銷調查；在天然橡膠進口高關稅既不取消也不降低的情況下，有關部門不顧輪胎行業(yè)的堅決反對，堅持修改復合膠標準。三重重壓下，輪胎行業(yè)未來的競爭必將更加激烈。”
日前，在中國橡膠工業(yè)協會輪胎分會舉辦的“輪胎行業(yè)及相關產業(yè)經營（出口）工作會議”上，中橡協輪胎分會秘書長史一鋒對記者如是說。
那么，今年輪胎企業(yè)的生存狀況到底怎樣？明年的輪胎市場形勢如何發(fā)展？記者為此做了深入了解。
產能過剩凸顯，重壓之下經營難
“今年輪胎行業(yè)面臨的困難和問題嚴重，可是屋漏偏逢連陰雨，船遲又遇打頭風?！闭劦捷喬バ袠I(yè)的經營形勢，中橡協會長鄧雅俐如此形容。一方面，天然膠價格持續(xù)低迷，減輕了輪胎企業(yè)的成本壓力；另一方面，國內外經濟深度調整、市場不暢，輪胎銷售價格持續(xù)下調，庫存壓力增大，又帶來了新的壓力。
同時，突如其來的美國對我轎車和輕卡胎的“雙反”，以及復合膠標準的調整，又給輪胎行業(yè)一記重擊。據協會統計，1-10月會員企業(yè)輪胎產量增長10.66%，出口量增長15.07%，但銷售收入下降4.58%，利潤下降0.36%，庫存（值）增加19.9%。
記者在同期舉辦的中國國際橡膠技術展和亞洲埃森輪胎展上采訪了多家輪胎企業(yè)的一線經營人員，他們普遍表示今年市場不好干。據企業(yè)反映，今年轎車胎內銷市場不太好，卡客車胎更不行，由于國內經濟低迷，很多車隊都沒活干，工地、礦山等停工較多，輪胎企業(yè)經營壓力巨大。目前輪胎企業(yè)兩極分化開始明顯，一些有品牌和研發(fā)能力、管理較好的企業(yè)溢價能力強，今年的利潤較好，其他企業(yè)因回款不好，資金鏈緊張，加上競爭激烈導致單價下降，效益大幅下降。目前有些企業(yè)已在大幅裁員。
據了解，經過近幾年輪胎項目的大干快上，目前輪胎行業(yè)產能結構性過剩問題已經非常嚴重，尤其是今年下半年來市場需求低迷，行業(yè)普遍開工率不高，多數企業(yè)在70%-80%之間，90%以上的極少，山東地區(qū)有些企業(yè)開工率只有50%左右。由于產品同質化現象嚴重，又有大量產能釋放，致使中低端產品競爭激烈，企業(yè)間大打價格戰(zhàn)，從年初至現在，輪胎價格下降了15%-25%，有的規(guī)格產品價格低得離譜，嚴重損害了行業(yè)的整體利益。
中策橡膠集團副總經理葛國榮介紹，今年轎車胎產能約增加1.5億條，但產量僅增加6000萬-7000萬條。全鋼胎近幾年的產量平均增幅在8%以上，但今年市場需求降到了5%以下，雖然今年的報表表現不錯，但是企業(yè)庫存上升較快，估計目前國內全鋼胎庫存至少有1000萬條。雖然統計國內天然橡膠庫存下降，但都已經轉化為產品庫存。
葛國榮表示，正常情況下，企業(yè)庫存一般在一個月左右，現在平均在一個半月，另外還要加上經銷商的庫存平均也有一個半月左右，所以目前整個行業(yè)輪胎庫存的壓力還是比較大的。
樺林佳通輪胎有限公司總經理孫懷建分析，產能過剩的壓力將持續(xù)到明年。據輪胎分會調查數據顯示，與2014年相比，2015年轎車胎產能將增加7300萬條，但需求僅增加2840萬條，至年底產能過剩將達1.67億條，占總產能的24%，相當于7.6成的開工率；商用車胎產能將增加1260萬條，但需求僅增加653萬條，產能過剩4842萬條，占總產能的28%，相當于7.2成的開工率。
此外，輪胎行業(yè)的困難也波及到設備供應商。一些輪胎投資項目由于銀行貸款、土地使用、項目環(huán)評以及美國“雙反”等問題被暫?；蚪K止，造成很多已訂設備“暫緩”提貨，致使大量設備積壓在設備供應商手里。有幾家大的橡機企業(yè)壓貨在5000萬-8000萬元，去庫存估計要持續(xù)到明年上半年。據企業(yè)介紹，往年到這時第二年的訂單早就排滿了，但目前橡機企業(yè)明年的訂單很少。
除此之外，輪胎行業(yè)還面臨復合膠標準調整的壓力，新的復合膠國標規(guī)定生膠含量在88%以下。史一鋒表示，若新國標正式實施，等于關閉了復合膠進口的大門，按去年復合膠進口154萬噸測算，僅關稅一項輪胎行業(yè)一年要增加約20億元的成本。
市場轉換不易，出口面臨挑戰(zhàn)
鄧雅俐介紹，在我國出口的轎車和輕卡輪胎中，近30%出口到美國。11月24日，美國確定了反補貼初裁稅率，普遍稅率為15.69%，比以前的普遍在10%以下高出不少，明年1月份確定反傾銷初裁稅率，估計也不會太低。如果按照其指控的60.15%的稅率，那么中國輪胎將很難再出口美國。
據海關統計，6-10月份，我國對美國轎車胎月出口量分別為5.08萬噸、6.7萬噸、5.2萬噸、5.0萬噸、4.7萬噸，同比分別增長-0.39%、31.37%、0.14%、4.17%、4.44%。1-10月，我國出口美國轎車胎48.3萬噸，同比僅增長3.58%?？梢钥闯?，自從6月份美國提出“雙反”后，除了7月份對美出口量大幅增長外，之后開始逐步走低，同比也只是微增，“雙反”效應已經開始顯現。
葛國榮說，由于美國“雙反”裁決將陸續(xù)出臺，這個月之前對美國出口還基本正常，但估計下個月就不行了?！半p反”裁決后，能出去一半就不錯了，其余的只能轉移到其他國外市場或者回到國內市場，國內市場的競爭程度將更加激化。但同時他也認為，轎車胎與全鋼胎還有所不同，不是價格低就能占領市場，更重要的還要有渠道和消費者的認可度，所以從美國市場回到國內市場難度比較大。
鄧雅俐表示，此次“雙反”涉案企業(yè)有1000多家，其中生產企業(yè)68家，受影響最大的是31家內資企業(yè)。外資企業(yè)可以通過調整生產布局，從其他途徑出口美國，但內資企業(yè)只能轉向其他國家市場，有可能引發(fā)更多的貿易摩擦。海關統計，1-10月，我國轎車胎出口量增幅較大的國家有：沙特阿拉伯39.9%、阿聯酋27.3%、德國23.5%、墨西哥19.1%、荷蘭12.3%。
此外，1-10月，我國出口卡客車胎259.97萬噸，同比增長19.85%，其中對美國出口量增長51%。其他增幅較大的國家有：伊朗194.5%、墨西哥40.3%、英國18.5%、阿聯酋15.7%。今年9月，俄白哈關稅同盟國家已經對中國卡客車胎提起反傾銷調查。因此，鄧雅俐提醒輪胎企業(yè)要高度重視出口市場份額的變化，警惕帶來新的貿易摩擦。
挑戰(zhàn)機遇并存，亟須創(chuàng)新轉型
孫懷建認為，中國輪胎企業(yè)正在重復“白色家電”的發(fā)展路徑。他舉例說，2009-2013年，協會統計輪胎企業(yè)全鋼胎產量增長率為50.8%，其中內資企業(yè)增長64%，外資企業(yè)增長5.3%，2011、2012兩年外資企業(yè)是連續(xù)負增長；外資企業(yè)全鋼胎產量占比也在連續(xù)下降，從2009年的22.5%下降到2013年的15.7%。
上述數據說明全鋼胎與“白色家電”的發(fā)展路徑相似，即外資品牌在市場發(fā)展初期占有率很高——價格大戰(zhàn)——外資品牌市場占有率從勝到衰——生產集中度不斷提高。他表示，斜交胎產品在中國已經完成了上述轉換，目前幾家斜交胎企業(yè)無論在生產集中度、產品市場占有率還是利潤方面都呈現較好的發(fā)展勢頭，下一步就是全鋼胎，轎車胎還有幾年的好日子過，但將來也必然要走這條路。
因此他認為，中國輪胎行業(yè)已經進入了重要轉型期，由要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動，由數量增長轉向質量增長，亟須產品結構、原材料結構、市場結構升級調整。
葛國榮也表示，明年的市場雖然艱難，但國家的投資拉動還存在，因此輪胎市場還會有增長，只是競爭越來越激烈，壓力越來越大。他認為，輪胎企業(yè)要重視產品品質和產品新功能開發(fā)。比如，由于國內高鐵的發(fā)展，以及火車在長途運輸方面的優(yōu)勢，對卡客車胎市場的影響將逐步顯現。目前對客車胎市場已經產生影響，過兩年就會影響到卡車胎市場，長途運輸輪胎市場勢必萎縮，但在短途產品上通過提高品質和功能，還是比高鐵有優(yōu)勢。
他認為，今后幾年，因為國內轎車市場還將增長，所以轎車胎需求還會有自然增長，但卡客車胎需求的自然增長將微乎其微。
葛國榮說，由于中國輪胎企業(yè)的布局大部分都在自己家門口，造成了企業(yè)間兼并的難度以及兼并后無法提升。他認為，目前企業(yè)間的合作可能比兼并更有效，比如我有的產品可以幫你做，你有的產品可以幫我做，中策現在就采取了這一辦法。
此外，企業(yè)還要提升國內外市場產銷服務一體化，只有產品沒有服務，無論在國內還是國外市場上都將被淘汰。針對企業(yè)走出去，他表示走出去的目的不應該只是規(guī)避貿易摩擦，而是讓產品實現本地化、品牌化。
中橡協輪胎分會理事長、雙錢集團股份有限公司黨委書記兼副總經理儲征宇提出，中國輪胎行業(yè)目前正處在變革創(chuàng)新的臺風口，要從輪胎大國轉變?yōu)檩喬妵?，必須要走品牌之路、品質之路和可持續(xù)發(fā)展之路。以產品為核心的傳統市場定位模式已經無法繼續(xù)創(chuàng)造需求，現在必須關注消費者的內心需求，提供他們所需要的增值服務。輪胎行業(yè)要改變競爭的關注點，從價格競爭轉向品質競爭。
他認為，研發(fā)和營銷是微笑曲線的最高端，既可以為客戶帶來增值，也可以為企業(yè)創(chuàng)造價值，為此要建立上下游一體化的創(chuàng)新機制，探索適合輪胎企業(yè)的電商模式。
中橡協主席團企業(yè)執(zhí)行主席、風神輪胎股份有限公司董事長王鋒表示，為什么我國輪胎價格賣的那么低、頻遭反傾銷？說到底，是我國輪胎企業(yè)整體競爭力不強，過多關注生產能力的打造，產品品質波動、技術創(chuàng)新能力差距較大、營銷渠道和品牌建設滯后。輪胎企業(yè)不僅在國內市場大打價格戰(zhàn)，還把價格戰(zhàn)的思維、套路帶到了海外市場。在海外市場日趨激烈的競爭中，驀然回首，竟然多是自家兄弟，這嚴重影響了中國輪胎企業(yè)在國際市場的形象。
王鋒說，從世界級輪胎企業(yè)國際化的途徑來看，一般遵循了以下的發(fā)展模式：從標準型的產品進入替換市場；在替換市場實現產品升級投放；通過高端產品積累的品牌效應，以標準型產品向配套市場滲透；最后實現高端產品原廠配套。
鄧雅俐表示，今年只剩下最后一個月，美國“雙反”、復合膠標準調整、天然橡膠關稅以及新出臺的《輪胎行業(yè)準入條件》、《綠色輪胎技術規(guī)范》等，既為輪胎行業(yè)明年的發(fā)展鋪下了挑戰(zhàn)的伏筆，也留下了機遇的空間。目前我國橡膠工業(yè)已進入速度換擋回落的新常態(tài)，發(fā)展動力將轉向主要靠創(chuàng)新驅動，從數量增長轉變?yōu)橘|量增長、服務增長和綠色增長。
她認為，促進經濟提質增效和擴大消費是我國經濟增長的重要引擎，也是潛力所在；我國汽車工業(yè)的發(fā)展對輪胎還有較強的帶動作用，因此，輪胎行業(yè)的發(fā)展仍存在較大的機遇。風來了，我們是逆風飛揚還是好風憑借力，就看我們如何認識，如何應對。
