作為十三五開局之年的2016年上半年，在各項基礎(chǔ)設(shè)施開工建設(shè)，強(qiáng)制執(zhí)行機(jī)動車更低排放標(biāo)準(zhǔn)，智能化管理渣土車、危險品運(yùn)輸車等專用車，整頓車輛道路運(yùn)行市場，快遞行業(yè)快速發(fā)展，宏觀經(jīng)濟(jì)不給力，企業(yè)新品來幫忙等諸多因素的推動之下，我國中卡市場喜迎同比15%以上的增長。
1、卡車總體銷售分析
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計，2016年1～6月份，我國卡車(含底盤、半掛牽引車，下簡稱“卡車”)完成銷量1533637輛，同比增長4.03%。細(xì)分市場同比，重卡、中卡、微卡均實現(xiàn)14%以上的2位數(shù)增長，輕卡下降，幅度在4%以上(詳見表1)。
表12016年1～6月我國卡車細(xì)分市場銷售情況表單位：輛，%
2016年1～6月份，中卡(含底盤)完成銷售107967輛，同比增長15.97%，在全國卡車總銷量中的占有份額達(dá)到7.04%，同比提升0.72%。細(xì)分中卡市場，中卡整車完成60385輛，同比增長33.91%，占上半年中卡總銷量的55.93%;中卡底盤完成47582輛，同比增長-0.89%?？梢娭锌ㄕ囀袌龅脑鲩L快于底盤市場，中卡底盤市場仍在低迷。
細(xì)分卡車整車(不含底盤、半掛牽引車，下同)與底盤市場同比，整車市場呈現(xiàn)2%以上的增長，底盤則遭遇3%以上的下降，分別完成銷售118.49萬輛和18.21萬輛，同比分別增長2.28%和-3.59%(詳見表2)。
卡車整車細(xì)分市場同比，重卡和輕卡同比下降，中卡則迎來33%以上增長，微卡的增長超過14%。
卡車底盤細(xì)分市場同比，除重卡底盤實現(xiàn)3%以上的增長之外，其余全部回落。其中，微卡底盤2016年已經(jīng)沒有了銷量;其次是輕卡底盤市場，降幅超過20%，中卡底盤則與上年同期基本持平。
表22016年1～6月份卡車細(xì)分整車與底盤銷售情況表單位：輛，%
中卡(不含底盤)細(xì)分噸位同比，設(shè)計總質(zhì)量低于12噸的車輛增速加快。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，我國完成12噸以上的中卡銷售5207輛，同比增長-36.29%。其余細(xì)分全部增長，如總質(zhì)量在6～8噸的車輛完成27467輛，同比增長43.17%;總質(zhì)量在8～12噸的車輛完成27711輛，同比增長56.24%。(詳見圖表1)
2、中卡分月銷售情況分析
中卡分月走勢呈現(xiàn)5個月升1個月降。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年前6個月中，我國中卡(含底盤)市場除3月份低于上年同期之外，其余月份同比均喜迎2位數(shù)的增長。盡管如此，各月銷量仍處于2010年以來同期次新低(詳見圖表2)。
3、中卡市場競爭分析
2015年1～6月份，中汽協(xié)統(tǒng)計到的有中卡(含底盤，下同)銷量的企業(yè)共有16家(比上年同期少1家)，累計合計銷售中卡107967輛，同比增長15.97%。其中，累計銷量萬輛以上的企業(yè)有東風(fēng)、一汽解放和重慶力帆等3家，合計銷售中卡70396輛，市場份額合計65.20%，同比下降1.18個百分點。行業(yè)前11累計銷量均在1000輛以上(同比多1家)，合計銷量105738輛，市場份額合計97.94%，同比提升0.42個百分點(詳見圖表3)。
行業(yè)前11累計銷量同比8家增3家降。其中，安徽江淮(銷量9854輛，同比增長148.65%，下同)和浙江飛蝶(1230輛，146.49%)2家實現(xiàn)高速增長，增幅均在140%以上。重慶力帆(32.74%)、成都大運(yùn)(55.38%)、中國重汽(23.63%)與山東唐駿歐鈴(24.91%)等4家的增長均在20%以上。兩大傳統(tǒng)中卡企業(yè)東風(fēng)(30757輛)和解放(22016輛)累計銷量同比分別增長15.18%和0.89%。慶鈴、現(xiàn)代與福田等3家則遭遇到16%以上的下降(詳見圖表3)。
行業(yè)排名同比，行業(yè)前3甲(東風(fēng)、解放和力帆)與排名第8的四川現(xiàn)代以及排名第10的唐駿歐鈴均保持了上年同期的座次未變，其余如慶鈴與江淮互換了座次，大運(yùn)由上年同期的第7提升至第6，中國重汽集團(tuán)由第9升至第7，福田由第6退后至第9等均發(fā)生了變化。此外，浙江飛蝶也由上年同期的第13提升至第11位。
一汽解放
2016年上半年一汽解放明顯加大了中卡市場的攻伐。表現(xiàn)之一，產(chǎn)品銷售主打推廣牌。據(jù)不完全統(tǒng)計，第二季度解放舉辦了14個場次，合計訂車3920輛，其中單場推介會訂車最多的高達(dá)668輛(如6月份J6河北推介會)，解放J6L高端中卡滄州區(qū)域產(chǎn)品推介會現(xiàn)場51輛外場258輛總計訂車309輛，中卡J6L京津冀區(qū)域產(chǎn)品推介會天津訂車325輛，中卡J6L浙江推薦會訂車109輛，J6L中卡獻(xiàn)禮蘇州訂車30輛等。第二季度解放對中卡產(chǎn)品的促銷做到了極致，如5月20日解放J6L高端中卡廣州推介會，解放J6L4x2四缸系列在廠家指導(dǎo)價基礎(chǔ)上讓利1萬元，六缸系列讓利8500元，而J6M和J6L6x2系列則讓利3500元，現(xiàn)場訂車用戶還可額外享受2000元抵4000元的優(yōu)惠。
表現(xiàn)之二，產(chǎn)品主打細(xì)分市場牌。上半年解放針對干線物流用車立體化、專業(yè)化，冷鏈、?；⒘銚?dān)、速遞、轎運(yùn)等細(xì)分市場，推出了領(lǐng)航版、北方版、西南款等多款升級版產(chǎn)品以及解放AMT高端產(chǎn)品。下半年解放還將加速自卸、專用、西部、海外市場的突破。
東風(fēng)汽車
2016年上半年東風(fēng)主打升級牌與專用車牌。表現(xiàn)之一，在2016年北京車展上，東風(fēng)商用車展出了東風(fēng)天龍旗艦、東風(fēng)天龍啟航版、東風(fēng)天龍KC工程車、東風(fēng)天錦廂式載貨車、東風(fēng)天龍右置方向盤車等6款車型，東風(fēng)還根據(jù)用戶的不同需求推出了“量身定制”的物流解決方案。如在重卡東風(fēng)天龍旗艦、東風(fēng)天龍和中卡東風(fēng)天錦平臺的基礎(chǔ)上，針對國內(nèi)物流發(fā)展趨勢和用戶需求，通過技術(shù)升級，圍繞專線快運(yùn)、專線物流、煤炭配貨、快遞運(yùn)輸、零擔(dān)快遞、農(nóng)副散雜、工程復(fù)合、公路復(fù)合等多個重點細(xì)分市場，推出的高品質(zhì)、高效率的物流運(yùn)輸利器。
中國重汽
中國重汽2016年第二季度銷售實現(xiàn)了線上線下并駕齊驅(qū)。首先，線上銷售呈現(xiàn)加速，如首款電子商務(wù)平臺“智慧重汽”APP于2016年4月26日上線，活動持續(xù)100天(4月26日～8月4日)。其次，推廣會、品鑒會、鑒賞會等各類銷售會如火如荼。如6月份舉辦的十城聯(lián)動國五產(chǎn)品大型品鑒會中的7站合計訂車1440輛。2016年曼產(chǎn)品淄博鑒賞會認(rèn)購132輛。深圳推介會訂車112輛。濰坊“燒烤PARTY”訂車28輛……。此外，重汽還推出了為期3個月的“2016夏季送清涼”活動(5月15日～8月15日)，同步加快了與快遞等終端用戶合作的步伐，等。
北汽福田
中卡銷量的下降促使北汽福田2016年加大了中卡產(chǎn)品的促銷與推廣，如在福田歐馬可全國巡回用戶體驗營席卷華南、華中、華東三大區(qū)域后，第二季度福田首次攜中卡產(chǎn)品(歐馬可5系)——福田奧鈴氣剎系列新品進(jìn)駐南寧。同步進(jìn)行的還有時代/瑞沃品質(zhì)體驗之旅進(jìn)四川闖山東。此外，歐馬可、奧鈴、時代、商務(wù)車等全品牌參與了“618”年中大促銷，全部享受“砍完價再優(yōu)惠”(6月23日～6月28日)。
4、中卡底盤市場競爭分析
2016年1～6月份，我國中卡底盤市場主要由解放、東風(fēng)、慶鈴和陜汽等4家在爭奪(詳見圖表4)。其中，東風(fēng)和解放合計占據(jù)中卡底盤市場的86.74%，同比提升2.41%;慶鈴的份額超過12%，同比下降2.28%。
累計銷量方面，解放銷售中卡底盤21631輛，占上半年解放中卡總銷量的98.25%，同比下降1.26%，可見，解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。東風(fēng)銷售中卡底盤19642輛，占東風(fēng)公司上半年中卡總銷量的63.86%，同比下降6.45%。上述表明兩大傳統(tǒng)企業(yè)正在調(diào)整其中卡細(xì)分產(chǎn)品布局，即都在加強(qiáng)他們在中卡整車市場的比重。慶鈴?fù)瓿射N售5824輛，同比增長-16.44%，占其上半年中卡總銷量的86.99%，與解放相似，慶鈴在中卡市場的競爭也是依仗其中卡底盤的力量。
5、中卡市場特點分析
2016年上半年我國中卡市場呈現(xiàn)以下5大特點：
(1)市場需求同比回升，但仍然處于2010年以來同期次新低。中卡底盤市場仍在下滑中。
(2)智能化渣土車需求加速
2016年上半年，在全國加強(qiáng)渣土車智能化管理的推動下，智能化渣土車需求呈現(xiàn)加速。如武漢4月1日起未經(jīng)改裝的渣土車將一律不允許上路運(yùn)營(受此推動，企業(yè)在此收獲得盆滿缽滿。如東風(fēng)訂車300余輛已交200余輛，上汽紅巖獲訂單200余輛已交40輛，聯(lián)合卡車91輛已交50輛，重汽獲50輛都已交付，中集60輛，等)。濟(jì)南計劃用2016年與2017年兩年時間將全市1549輛渣土車全部更換為全新智能型渣土車(上半年已完成300輛年底前還有200輛。受益于此，北奔上半年在此銷售206輛，歐曼訂車242輛)。上海清退了400多輛問題車輛，并計劃從2016年下半年起逐步改造渣土車。合肥投入新型渣土車600多輛，并計劃從7月1日起，所有老式渣土車禁止駛?cè)牒戏食菂^(qū)。除此之外，其它地區(qū)二季度如北方奔馳18輛交杭州并簽訂50輛，呼和浩特40輛，南京12輛，甘肅10輛，九江20輛，徐州20輛，廊坊40輛，金華20輛，等。
(3)強(qiáng)化智能化管理與企業(yè)新品推出雙驅(qū)動?；愤\(yùn)輸車更新加速
強(qiáng)化管理方面，5月19日，國家安監(jiān)局、交通部、國家鐵路局等三部委聯(lián)合發(fā)布《危險化學(xué)品安全整治工作方案》。山東臨沂危險貨物運(yùn)輸集中整治行動(5月13日起)。珠海開啟?；愤\(yùn)輸車輛專項整治行動(5月16日)。江蘇鹽城部署?；穼ｍ椪喂ぷ?6月3日)，等。
市場方面，僅中國重汽1家一季度豪瀚6X4?；窢恳囉唵谓?00輛，同比增長近200%。進(jìn)入第二季度，又有多個地區(qū)的?；奋囕v得到強(qiáng)制更新，如山東東營30輛(生產(chǎn)企業(yè)為上依紅，下同)，山東東營175輛(解放)，山東東營60輛(華菱)，山東淄博50輛(福田戴姆勒)，山東臨邑20輛(重汽)，江蘇南京50輛(華菱)，湖南瀏陽26輛(現(xiàn)代)，陜西延安28輛(重汽)，陜西西安20輛(重汽)，寧夏銀川20輛(福田歐曼)，30輛(中集瑞江)，湖北荊門20輛(聯(lián)合卡車)，河北石家莊50輛(福田奧鈴)，等。
企業(yè)新品推廣也為市場加把火。如北奔山東推廣會訂車51輛。解放J6危險品牽引車滄州推介會訂車388輛。中集瑞江浙江衢州區(qū)域推介會訂車17輛，四川現(xiàn)代?；愤\(yùn)輸車南京區(qū)域上市等。
(4)企業(yè)加快了與終端用戶互動與合作
為了爭奪市場，2016年企業(yè)與終端用戶互動與合作的步伐加快。表現(xiàn)之一為中重卡車企直接與快遞公司展開合作，如“天天快遞”與四川現(xiàn)代簽訂中重卡120輛。陜汽與四川德陽?；愤\(yùn)輸協(xié)會戰(zhàn)略合作簽約(4月22日)。中國重汽與中國快遞協(xié)會簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議(5月30日)。韻達(dá)快遞、中通快遞、百世快遞等均與中國重汽進(jìn)行了合作，并開始使用汕德卡快遞牽引車，僅是韻達(dá)1家，一口氣簽訂訂單200輛。此外，二季度吉林白山的寶地物流一次性采購重汽T7H、T5G、J5G車型30輛，等。
(5)GB1589實施在即轎運(yùn)車市場重汽、紅巖、解放、東風(fēng)四足鼎立已成
修訂后的GB1589鼓勵符合規(guī)定的中置軸轎運(yùn)車。為了搶占市場先機(jī)，國內(nèi)多個廠家都在推出自己的中置軸轎車運(yùn)輸車，并已形成重汽、紅巖、解放、東風(fēng)四足鼎立的局面。福田歐曼也開始在車輛運(yùn)輸車市場發(fā)力。東風(fēng)還啟動了“東風(fēng)商用車轎運(yùn)萬里行”活動。
新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布在即，市場需求出現(xiàn)新高。其中最大的訂單非上汽紅巖莫屬，4月26日，上汽紅巖分別與安吉汽車物流、長安民生物流簽署了中置軸轎運(yùn)車戰(zhàn)略合作協(xié)議，2016年該2家物流公司將分別向上汽紅巖采購紅巖杰獅轎運(yùn)車1000輛。其次是東風(fēng)柳汽二季度不完全統(tǒng)計到的有4批300輛轎車運(yùn)輸車交付用戶，其中，50輛交江西景德鎮(zhèn)(4月8日)，100輛交黑龍江肇東鑾通物流(5月19日)，50輛交武漢(6月16日)，100輛交遼寧華通物流(6月30日)，等。
6、影響因素分析
推動上半年我國中卡市場發(fā)展的因素有五：
一是新一輪五年規(guī)劃項目建設(shè)啟動的推動。如全國20多個省市第十三個五年規(guī)劃項目的落地與啟動，以北京為例，北京市自2月份開始，自卸車實現(xiàn)連續(xù)三個月上升。
二是房地產(chǎn)市場銷售回暖帶動上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資46631億元，實際增長8.0%，增速比一季度回落0.1個百分點。
三是環(huán)保升級加速，但國V排放車輛到位不及預(yù)期。如北京市分別從2015年6月1日和2016年1月1日起執(zhí)行國V和特京五，但到6月底，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的自卸車至今未能進(jìn)入市場銷售。
四是國家對用車領(lǐng)域管理日益規(guī)范，使不符合要求的在用車輛得到更新。如各地對?；穼Ｓ密嚒⒃淋?、超限超載等的整治呈現(xiàn)持續(xù)性、常態(tài)化與智能化。重點區(qū)域?qū)ζ囘\(yùn)行的監(jiān)管呈現(xiàn)區(qū)域化，跟蹤手段高端化，如豫鄂湘粵桂瓊六省聯(lián)動(5月16日起)，京津冀晉蒙遼六省區(qū)市甚至啟用無人機(jī)。具體為：
(1)整頓?；愤\(yùn)輸市場：5月19日，國家安監(jiān)局、交通部、鐵路局等出臺《危險化學(xué)品安全整治工作方案》。山東臨沂啟動(5月13日)。珠海開啟(5月16日)。江蘇鹽城部署(6月3日)，等。
(2)超限超載運(yùn)輸專項整治行動：6月1日，交通運(yùn)輸部主持召開部務(wù)會強(qiáng)調(diào)將進(jìn)一步做好貨廂非法改裝和超超載工作。多個地區(qū)也加入到該市場的管制。如哈爾濱(4月20日～6月20日)、重慶(4月11日～7月10日)、廣東(超55噸車輛禁上高速)、江西全省(6月10日起)、洛陽(6月1日～9月30日)等，贛州對超限超載實施動態(tài)檢測，等。
(3)部分地區(qū)提前執(zhí)行GB1589。如貴州一些地方已經(jīng)開始實施6X2限重46噸。江西省先行嚴(yán)厲治超(6月10日)。
第五，公路物流回歸正常。中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國公路物流運(yùn)價指數(shù)為101.3點，比上月回落1.5%，但比年初回升2.8%。分品種來看，鋼材、有色金屬等大宗商品物流需求趨弱;農(nóng)副產(chǎn)品、食品、紡織品等物流需求上升較快。
第六，快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。國家郵政局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年1～6月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成182.5億件，同比增長48.1%;業(yè)務(wù)收入累計完成2456.2億元，同比增長34.9%。其中，同城業(yè)務(wù)收入累計完成356.3億元，同比增長51.3%;異地業(yè)務(wù)收入累計完成1344.7億元，同比增長33.6%;國際及港澳臺業(yè)務(wù)收入累計完成328.9億元，同比增長15.9%。
第七，企業(yè)推出智能化新品的推動。2016年第二季度多個企業(yè)推出智能化中卡新品。如東風(fēng)與沃爾沃合資后推出的首款智能環(huán)保渣土車先后在云南、湖北、甘肅、廣西、貴州等地投放了40輛，并同時推出免費(fèi)試用活動。東風(fēng)柳汽推出了搭載乘龍V+車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的全新豪華版中卡——乘龍M3B4×2載貨車與乘龍M3B6×2中卡自卸車。江淮推出的面向快遞市場的格爾發(fā)K6中卡。東風(fēng)商用車推出的4X2天龍旗艦。徐工推出的漢風(fēng)G500新一代經(jīng)濟(jì)性中重卡。福田時代推出的瑞沃中型自卸，等。
展望下半年
展望下半年，中卡總銷量預(yù)計將在上半年的基礎(chǔ)上增長約2%以上，同比增長在4%左右。推動因素除上半年續(xù)存的之外，還有以下幾點：
首先，下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在不確定性。全球市場需求疲弱制約經(jīng)濟(jì)增長。去產(chǎn)能進(jìn)程可能加重經(jīng)濟(jì)下行壓力。部分食品和資產(chǎn)價格上漲過快。民間投資增速持續(xù)下降。投資效率持續(xù)降低。從供給角度看，除第一產(chǎn)業(yè)保持相對穩(wěn)定之外，第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)基本上保持了持續(xù)回落的態(tài)勢，特別是第二產(chǎn)業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的作用下，去產(chǎn)能和化解僵尸企業(yè)將直接導(dǎo)致短期工業(yè)產(chǎn)出出現(xiàn)明顯下滑。
其次，2016年以來出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)新現(xiàn)象也將影響到下半年中卡市場。具體為：政策類投資增速雖然回升，但消費(fèi)卻出現(xiàn)持續(xù)回落。服務(wù)業(yè)和新興行業(yè)開始呈現(xiàn)疲態(tài)?！敖党杀尽比缁鹑巛钡卣归_，但各類宏觀稅負(fù)指標(biāo)卻在持續(xù)加重，勞動力生產(chǎn)率與企業(yè)總體盈利能力在持續(xù)下滑，等。
第三，其它新政與行為也將影響到下半年市場。轎運(yùn)車全國整治敲定自7月1日起執(zhí)行。國家啟動公鐵聯(lián)運(yùn)。加快重點城鎮(zhèn)化地區(qū)城際鐵路建設(shè)。國家發(fā)改委、交通部聯(lián)合啟動總投資約4.7萬億元“大基建”計劃。2016年度黃標(biāo)車淘汰目標(biāo)的完成，如東莞超過3萬輛，武漢市42158輛等。國V排放標(biāo)執(zhí)行范圍的擴(kuò)大，如甘肅蘭州、哈爾濱將從2017年1月1日起開始執(zhí)行國V排放標(biāo)等。
第四，發(fā)生在夏季的嚴(yán)重洪澇災(zāi)害也將使將目前的經(jīng)濟(jì)雪上加霜。
第五，GB1589將于年內(nèi)正式實施。該標(biāo)準(zhǔn)正式實施之后，國內(nèi)載貨汽車市場格局將發(fā)生變化。
(1)中置軸和長頭漸火：中置軸轎運(yùn)車將逐步取代飛機(jī)板，長頭鉸接長度限值18.1米，國內(nèi)長頭市場也將迎來一次發(fā)展的機(jī)遇。
(2)多氣囊。GB1589力挺空氣懸架。目前重汽、陜汽、福田等多家商用車企業(yè)都相繼推出了多氣囊車型。多氣囊車型市場上的競爭也將進(jìn)入白熱化。
(3)冷藏牽引車市場將發(fā)生變革，尤其是占市場主導(dǎo)地位的實用、價優(yōu)的二手海柜+二手冷機(jī)+全新骨架冷藏半掛車將被淘汰出局。
(4)最大總重限值將改變目前卡車市場格局。如該標(biāo)準(zhǔn)對不同軸數(shù)的車輛進(jìn)行了明確的規(guī)定，其中，二軸貨車及半掛牽引車總重限值18噸，三軸貨車及半掛牽引車總重限值25噸，雙轉(zhuǎn)向軸四軸貨車總重限值31噸，四軸汽車列車總重限值36噸，五軸車限重43噸，六軸車限重49噸，等。
