兩年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，是在特定時期、特定條件下出現(xiàn)的，是一種超常規(guī)的增長。期待這樣的增長長時間持續(xù)下去既不可能，也不合理。然而，既然中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入大眾消費(fèi)階段，保持高于工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)平均增長水平的速度是完全可能的。換言之，汽車產(chǎn)業(yè)在今后相當(dāng)長一個時期將保持比前兩年低一點(diǎn)、但比其他大多數(shù)行業(yè)高一點(diǎn)的增長速度。相對于增長速度，汽車產(chǎn)業(yè)增長中的結(jié)構(gòu)變化將會更加令人矚目，也更具有實(shí)質(zhì)性意義。
——隨著競爭加劇，汽車行業(yè)的平均利潤率將趨于下降，但在相當(dāng)長時期內(nèi)仍可高于其他多數(shù)行業(yè)。
盡管中國的汽車需求仍處在擴(kuò)張期，但若供給的增長速度更快，階段性的供求平衡或供過于求將會出現(xiàn)。競爭的加劇將繼續(xù)壓低汽車產(chǎn)品價格。由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理進(jìn)步等因素有助于成本降低，產(chǎn)品價格下降的幅度并不完全等同于利潤下降的幅度，但行業(yè)平均利潤率下降的趨勢是基本確定的。而且利潤在不同企業(yè)間的分布將可能是很不均衡的，在優(yōu)秀企業(yè)依然獲取令人羨慕的利潤的同時，另一些企業(yè)則會陷入經(jīng)營困境，并最終被購并或出局。如果說中國汽車產(chǎn)業(yè)，主要是轎車生產(chǎn)企業(yè)存在所謂“暴利”的話，那么，獲取這種“暴利”的最佳時機(jī)正在過去。一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程大體上可被看成三個階段：第一階段是“先進(jìn)入”階段，率先進(jìn)入的企業(yè)將分享供不應(yīng)求而產(chǎn)生的豐厚利潤；第二階段是“低成本”階段，供過于求態(tài)勢下的激烈競爭迫使企業(yè)利用現(xiàn)有的技術(shù)和管理資源努力降低成本，以求得生存，并在企業(yè)分化中取得有利位置；第三階段是“創(chuàng)新”階段，在成本降低余地不大的條件下，企業(yè)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向技術(shù)和管理創(chuàng)新，更多地通過創(chuàng)新產(chǎn)生的差異而贏得優(yōu)勢。按照這種分析方法，中國目前的汽車制造業(yè)正處在第一階段向第二階段的過渡之中。
——企業(yè)分化和新的增長機(jī)遇，使汽車產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的不確定性，中國汽車產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)遠(yuǎn)未“大局已定”。
一個前景良好的產(chǎn)業(yè)吸引大批投資者和生產(chǎn)者是理所當(dāng)然的。但隨著“低成本”階段的到來，企業(yè)分化及其引起的重組也勢在必行。與許多人的認(rèn)識相反，企業(yè)淘汰率高的行業(yè)不是低增長乃至增長停滯的行業(yè)，而是高增長的行業(yè)。但是，被淘汰或“出局”的企業(yè)未必是投資失敗的企業(yè)。一些企業(yè)并沒有長遠(yuǎn)打算，也不想成為“百年老店”，只是憑借自己靈敏的市場嗅覺和快速反應(yīng)能力，利用行業(yè)供不應(yīng)求的“機(jī)遇期”，獲取一塊“先進(jìn)入”利潤，然后撤出，尋找其他行業(yè)新的投資機(jī)會。此類投資項(xiàng)目，在適當(dāng)長的時間內(nèi)收回投資，并獲得不低于或高于社會平均利潤的回報，不能說不是成功的投資項(xiàng)目。在前些年的家電行業(yè)，近期的汽車、鋼鐵行業(yè)，都存在著此類性質(zhì)的投資項(xiàng)目。所以，當(dāng)我們看到某些熱門行業(yè)內(nèi)企業(yè)“一哄而上”時，應(yīng)當(dāng)注意到有些企業(yè)并不盲目，屬于那種意在獲取先進(jìn)入利潤的“短期行為者”。
其次，企業(yè)淘汰率高也不意味著新投資者不能進(jìn)入。新進(jìn)入者與被淘汰者對行業(yè)的適應(yīng)性可以有很大差別，特別是當(dāng)出現(xiàn)新的產(chǎn)品和技術(shù)平臺時，有準(zhǔn)備的新進(jìn)入者從中高端切人，存在著獲得具有優(yōu)勢地位核心競爭力的較大可能。以彩電業(yè)為例，TCL在上世紀(jì)九十年代中期才較大規(guī)模進(jìn)入，如今已成為國內(nèi)最大的彩電生產(chǎn)商，在進(jìn)行國際購并后，有可能在全球彩電廠商中名列前茅。進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的“低成本”階段后，僅僅指望獲取先進(jìn)入利潤的企業(yè)風(fēng)險無疑在加大。此時的問題不在于企業(yè)能否進(jìn)入，而在于以何種資源和能力進(jìn)入。無論如何，中國的汽車產(chǎn)業(yè)仍處在很大的不確定性狀態(tài)之中，“幾加幾”格局的說法充其量是對現(xiàn)狀的一種描述，而遠(yuǎn)非未來的穩(wěn)定圖景。十年后最具競爭力的汽車企業(yè)未必是現(xiàn)在風(fēng)頭最勁者，也可能是現(xiàn)在很弱甚至尚未“出生”的企業(yè)。我們可以推測十年、二十年后中國的汽車制造企業(yè)不會再有上百家或幾十家，很可能是幾家，但不可能知道最后“勝出”的這幾家企業(yè)是誰。任何人，包括政府官員、經(jīng)濟(jì)學(xué)家，也包括若干年后成為最好企業(yè)的那些企業(yè)家，都不可能預(yù)知這個答案。企業(yè)競爭力的磨煉、優(yōu)秀企業(yè)的篩選是一個市場過程。理解這一點(diǎn)，對理解市場經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì)具有關(guān)鍵意義。
——“大而全”的企業(yè)組織形態(tài)將遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，專業(yè)化分工及其帶動下的零部件產(chǎn)業(yè)潛力巨大。
經(jīng)濟(jì)全球化引起的重要結(jié)果之一，是新的專業(yè)化分工協(xié)作模式的出現(xiàn)。整車裝配與零部件企業(yè)之間呈現(xiàn)分離趨勢，原有的整車裝配與較多零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單個整車裝配企業(yè)的分工模式開始改變。零部件企業(yè)與整車裝配企業(yè)之間以合同為紐帶的網(wǎng)絡(luò)型組織，結(jié)構(gòu)日趨增加。隨著專業(yè)化水平的提升，一家零部件企業(yè)以多系列、大規(guī)模生產(chǎn)面對較多的整車裝配企業(yè)，以滿足整車企業(yè)零部件全球采購的需要。零部件廠商越來越深地介入整車開發(fā)和生產(chǎn)過程，由于技術(shù)能力的提高，它們與整車企業(yè)一道進(jìn)行同步開發(fā)甚至超前開發(fā)。與國際趨勢相比，我國原有的汽車企業(yè)組織結(jié)構(gòu)總體上說是落后的，普遍采取零部件生產(chǎn)與整車生產(chǎn)集中于一個集團(tuán)，零部件生產(chǎn)主要滿足本集團(tuán)內(nèi)部整車生產(chǎn)需要的方式。近年來，汽車生產(chǎn)的專業(yè)化分工程度加深，一批面向諸多主機(jī)廠的零部件企業(yè)得到較快發(fā)展。日益增大的降低成本壓力，將促進(jìn)零部件生產(chǎn)的進(jìn)一步專業(yè)化。相對于整車裝配企業(yè)，汽車零部件企業(yè)具有更大的增長潛力，而且對提高中國汽車的制造水平有更實(shí)質(zhì)性的作用。
——產(chǎn)業(yè)集群是汽車制造業(yè)發(fā)展的重要形態(tài)，汽車制造業(yè)將呈區(qū)域集中化趨勢，地方政府驅(qū)動的行政性汽車制造項(xiàng)目風(fēng)險加大。
發(fā)達(dá)國家的汽車制造業(yè)形成了不同形態(tài)的產(chǎn)業(yè)集群。全球采購使汽車制造的配套空間大為擴(kuò)展，但依然有相當(dāng)多的部件生產(chǎn)存在于某個不大范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)集群之中。通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì)、技術(shù)外溢、集中采購、知識和經(jīng)驗(yàn)的直接交流等途徑，產(chǎn)業(yè)集群有效降低生產(chǎn)和交易成本，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新。隨著產(chǎn)業(yè)集群的形成，汽車制造業(yè)也由相對分散而向某些區(qū)域集中。由于體制和歷史等原因，我國的汽車制造業(yè)相當(dāng)分散，目前仍有二十多個省區(qū)在生產(chǎn)汽車，構(gòu)成了大家經(jīng)常說到的“散”的主要表現(xiàn)。近年來我國汽車產(chǎn)業(yè)快速增長，一批大小不等的產(chǎn)業(yè)集群正在形成，環(huán)渤海灣、長三角、珠三角等幾個汽車生產(chǎn)集中區(qū)域初露端倪。這一變動趨勢符合國際潮流，是市場起作用的結(jié)果，目前僅處在起步階段。在這一背景下，不具備形成產(chǎn)業(yè)集群條件、處在汽車生產(chǎn)集中區(qū)域之外的地區(qū)，再上新的汽車生產(chǎn)項(xiàng)目，特別是整車裝配項(xiàng)目，風(fēng)險必然加大。特別是行政主導(dǎo)、大量動用政府資源而形成的項(xiàng)目，失敗的概率將會更高。
——國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)的自主研發(fā)能力將趨于增強(qiáng)。
研發(fā)能力和技術(shù)進(jìn)步對汽車產(chǎn)業(yè)的重要性不言而喻。研發(fā)能力的弱勢，是后起國家發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的“初始條件”。另一方面，應(yīng)當(dāng)看到后起國家在獲取汽車技術(shù)上的有利條件，如汽車制造中的核心技術(shù)，基本上是成熟技術(shù)；經(jīng)濟(jì)全球化背景下的技術(shù)發(fā)展，使汽車技術(shù)特別是設(shè)計(jì)技術(shù)，成為專業(yè)化分工體系中獨(dú)立的一個部分，并成為市場上可交易的競爭性產(chǎn)品。中國汽車產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力問題，尤其是在開放條件下是否可能和如何形成自主研發(fā)能力，是爭論最大的一個問題。兩年來，中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)說對此已給出了初步答案。就內(nèi)資企業(yè)而言，自主研發(fā)能力的形成大體上需要三個基本條件：
一是與市場經(jīng)濟(jì)相一致的企業(yè)體制。以往內(nèi)資企業(yè)之所以在自主研發(fā)上未能取得突破性進(jìn)展,首先是缺少真正市場經(jīng)濟(jì)意義上的企業(yè)。在未得到實(shí)質(zhì)性改造的老國有企業(yè)中，有的曾有過可觀的研發(fā)設(shè)備和研發(fā)隊(duì)伍，但內(nèi)在的制度約束使這些企業(yè)不可能形成著眼長遠(yuǎn)、有競爭力的研發(fā)能力。
二是開放性研發(fā)環(huán)境。對處在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮前列的汽車產(chǎn)業(yè)來說，關(guān)起門來搞封閉性研發(fā)，不僅在后起國家行不通，在發(fā)達(dá)國家也行不通；三是研發(fā)自主權(quán)。國際跨國公司在華投資企業(yè)服從于其全球戰(zhàn)略，首先著眼與中國的市場，主要定位于組裝和加工制造，在相當(dāng)長一個階段，即使安排研發(fā)力量，也是致力于適應(yīng)中國市場的局部性調(diào)整，而不大可能將整車的設(shè)計(jì)研發(fā)放在中國(當(dāng)然不排除以后有這種可能性)。從國際跨國公司本身而言，如此選擇自然有其道理。
以上三個基本條件不具備，企業(yè)自主研發(fā)就將面臨實(shí)質(zhì)性的困難。隨著近年汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，這些條件在若干新興企業(yè)，如安徽奇瑞、浙江吉利、遼寧華晨、黑龍江哈飛、河北長城等企業(yè)上開始具備，使自主研發(fā)取得了不同程度的進(jìn)展。這些只有短短幾年歷史的新興企業(yè)做了老國企十幾年乃至幾十年未能做成的事情，一方面說明了所謂自主研發(fā)能力的形成主要不是投人或技術(shù)上的問題，而是體制問題；另一方面也說明，一旦上述基本條件形成，自主研發(fā)能力的形成只是一個時間問題。
——立足國內(nèi)市場的國際性大企業(yè)可能逐步浮現(xiàn)。
汽車產(chǎn)業(yè)的國際化程度較高，經(jīng)過長時期競爭中的發(fā)展，全球汽車制造業(yè)已經(jīng)形成了6加3的市場格局。一般認(rèn)為，這一格局將難以被打破。由此提出了一個與中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的問題：中國是否可以成長起全球性的汽車制造大企業(yè)?顯然，眼下對此作出樂觀回答者不會多。但我們認(rèn)為這種機(jī)會是存在的，近兩年來中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為這一機(jī)會提供了越來越多的有利證據(jù)。
中國的汽車市場潛在的市場容量，是其他任何國家所無法比擬的。當(dāng)中國汽車市場達(dá)到飽和時，其容量將接近或超過目前所有發(fā)達(dá)國家汽車市場容量的總和。在如此規(guī)模的市場上具有良好適應(yīng)性和特定競爭力的企業(yè)成長為全球規(guī)模的大企業(yè)，在企業(yè)成長邏輯上是完全可以解釋的。
一個延伸的判斷是，中國作為一個“巨大國家”或“超大型國家”，進(jìn)人工業(yè)化中后期后，改變包括汽車工業(yè)在內(nèi)的諸多產(chǎn)業(yè)的市場和企業(yè)組織格局具有必然性，這一點(diǎn)已經(jīng)和正在被紡織、輕工、家電以及最近的鋼鐵等產(chǎn)量位居世界前茅的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的事實(shí)所證明。
其次，因?yàn)橛腥蛐缘目鐕緩?qiáng)力競爭，中國后起的企業(yè)就不可能長大的假設(shè)是不成立的。任何一個跨國公司無論其歷史如何輝煌，在國外如何強(qiáng)大，但在中國的發(fā)展都要從建一個車間、設(shè)一個銷售點(diǎn)等“小事”或“中事”做起，都要從頭開始學(xué)習(xí)和積累中國特有的“本土化知識”。而在開放條件下，中國的企業(yè)學(xué)習(xí)國際先進(jìn)技術(shù)和管理知識的成本已大大降低，而它們在本土化知識上則占有優(yōu)勢。中國企業(yè)的優(yōu)勢還不止于此，甚至還可以表現(xiàn)在體制上，舉例來說，相對于跨國公司事實(shí)上相當(dāng)僵硬的官僚管制體制，中國后起企業(yè)小而靈活的優(yōu)勢已經(jīng)顯現(xiàn)出來，汽車降價一件事，前者要經(jīng)過多個環(huán)節(jié)，幾個月定不下來，而后者一個晚上就拍板了。家電、程控交換設(shè)備制造等行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)證明，在國外跨國公司占有幾乎所有市場份額的起點(diǎn)上，中國本土企業(yè)不僅可以成長起來，而且可以在某些方面形成超越對手的競爭力，進(jìn)而占有多數(shù)市場份額。
再次，不能以為現(xiàn)有的汽車跨國公司的組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)完全成熟、固化，不會有結(jié)構(gòu)性乃至革命性的變化了。一些年來汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)總裝企業(yè)與零部件企業(yè)的分離，外包和網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)組織的發(fā)展，獨(dú)立研發(fā)設(shè)計(jì)‘機(jī)構(gòu)的形成等，都預(yù)示在汽車企業(yè)組織形態(tài)新的演變方向，總的趨勢是企業(yè)將資源和能力集中于自己最擅長的領(lǐng)域，以培育和保持核心競爭力，而不是簡單地追求企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張。
企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的這種變動趨勢與中國市場的快速擴(kuò)張結(jié)合，很可能為立足于中國國內(nèi)市場的新興企業(yè)的成長留下較大空間。這里我們提到的是“立足于國內(nèi)市場”的企業(yè)，其中既可能是內(nèi)資或以內(nèi)資為主的企業(yè)，也可能是中國內(nèi)資企業(yè)與跨國公司某種聯(lián)盟而形成的新企業(yè)。
