汽車(chē)零件業(yè)的發(fā)展和汽車(chē)生產(chǎn)及消費(fèi)息息相關(guān)。主導(dǎo)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要有三個(gè)市場(chǎng)，分別北美、西歐、及日本。從消費(fèi)角度來(lái)看，這三大區(qū)域均屬于發(fā)展成熟的汽車(chē)市場(chǎng)，亦是全球重要的汽車(chē)零件消費(fèi)市場(chǎng)。本文針對(duì)該三大市場(chǎng)之零件產(chǎn)業(yè)分別討論。
二、 主要消費(fèi)市場(chǎng)
(一)西歐
美國(guó)、日本、德國(guó)、中國(guó)大陸、法國(guó)、英國(guó)、意大利、韓國(guó)被視為世界主要汽車(chē)制造國(guó)家。其中，歐洲國(guó)家就占有四席，其在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上的重要性不言而喻。目前歐洲汽車(chē)保有量約有1.8億，以德國(guó)4,500萬(wàn)輛居冠。西歐雖然屬于成熟市場(chǎng)，但高車(chē)輛保有量使整個(gè)市場(chǎng)仍相當(dāng)具有潛在商機(jī)。歐洲重量級(jí)零件大廠包括有Bosch、Continental、Valeo、ZF Friedrichshafen、ThyssenKrupp等，其中Bosch堪稱歐洲最大零件商，2003年?duì)I業(yè)額達(dá)360億歐元。
近年來(lái)，歐洲市場(chǎng)受到人工成本上升，以及全球鋼鐵價(jià)格飆漲的影響，車(chē)廠及其外圍衛(wèi)星供貨商的原有體系將重新洗牌。至于售后服務(wù)零件供貨商亦受到相當(dāng)?shù)臎_擊，若提高售價(jià)反應(yīng)原料上漲成本，勢(shì)必?zé)o法滿足汽車(chē)制造商及市場(chǎng)的價(jià)格要求，這也使得供貨商陷入進(jìn)退兩難之中。事實(shí)上，全球鋼價(jià)節(jié)節(jié)高漲主要?dú)w因于中國(guó)大陸及印度，兩國(guó)境內(nèi)公共建設(shè)大興土木，因此鋼鐵耗用量十分驚人。除了原料價(jià)格上漲外，歐洲市場(chǎng)日益增高的人工成本讓當(dāng)?shù)亓慵┴浬痰慕?jīng)營(yíng)雪上加霜，顯然已有許多廠家感到成本不堪負(fù)荷。盡管有部分的歐洲零件商具備接近車(chē)廠的地理優(yōu)勢(shì)，但仍無(wú)法抵擋國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。例如，馬來(lái)西亞的汽車(chē)零件商正逐漸以優(yōu)異的競(jìng)爭(zhēng)策略取代德國(guó)當(dāng)?shù)亓慵?，進(jìn)入Tier 1供應(yīng)鏈。
為扭轉(zhuǎn)劣勢(shì)，歐洲零件廠商紛紛跟隨車(chē)廠腳步，積極發(fā)展全球化采購(gòu)體系，將工廠分散至亞洲，如中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、印度、馬來(lái)西亞等地都已有歐洲零件廠的足跡。然而，隨之引發(fā)的則是歐洲當(dāng)?shù)仃P(guān)廠、裁員、減薪等所帶來(lái)的工會(huì)抗?fàn)幾h題。
(二)北美
美國(guó)是全世界最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)家，去年(2003年)汽車(chē)產(chǎn)量為1,200萬(wàn)輛，目前汽車(chē)保有量約2.5億輛，相當(dāng)于全球總保有量的40%。加上GM、Ford、及Daimler Chrysler三大汽車(chē)集團(tuán)，使得北美市場(chǎng)聚集許多大型的汽車(chē)零件廠，像Delphi、Visteon、Lear、Johnson Controls、及TRW等。
今年(2004年)由于原料及能源價(jià)格飆漲，造成北美零件廠商的生產(chǎn)成本大幅提高。除了廢鋼和鋼鐵的價(jià)格高漲外，其它金屬及塑料原料等價(jià)格的漲幅亦不容忽視，自年初以來(lái)增加的原料成本已遠(yuǎn)大于廠商所能預(yù)期。一方面，零件廠商要面對(duì)來(lái)自車(chē)廠年年降價(jià)的要求，另一方面則受到原料供貨商不斷漲價(jià)的壓力。來(lái)自客戶端及供貨商雙重的擠壓下，使零件廠商毛利大幅緊縮，不少北美零件商因此承受不了而申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。
事實(shí)上，車(chē)廠對(duì)零件供貨商的壓價(jià)，來(lái)自于油價(jià)持續(xù)飆漲對(duì)消費(fèi)者所造成的購(gòu)車(chē)意愿低落，即使各大車(chē)廠使出渾身解數(shù)，其促銷(xiāo)方案仍無(wú)法挽回市場(chǎng)疲態(tài)。在銷(xiāo)售量不佳的情況下，三大車(chē)廠相繼宣布減量，連帶影響到零件供應(yīng)體系中所有大小廠商。如Delphi、Visteon、及Tower Automotive、Dana等大型零件商紛紛調(diào)低財(cái)測(cè)，以因應(yīng)原物料價(jià)格上漲及車(chē)廠的減單。其中，Delphi并計(jì)劃2004年底前裁減上千名員工，以減輕負(fù)擔(dān)。
(三)日本
近兩年，日本汽車(chē)市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇下，不但汽車(chē)銷(xiāo)售量提高，相對(duì)帶動(dòng)起整個(gè)外圍的供應(yīng)鏈體系。國(guó)外市場(chǎng)方面，與歐美車(chē)廠相比，日本車(chē)廠在美國(guó)市場(chǎng)呈逆向成長(zhǎng)，包括Toyota、Honda、及Nissan等的銷(xiāo)售量均有明顯增加。這不但為日本零件廠帶來(lái)更多訂單，日系車(chē)廠向美國(guó)零件廠購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)零件的金額也較往年大幅增高。
此外，中國(guó)大陸快速成長(zhǎng)的汽車(chē)市場(chǎng)亦為日本零件廠帶來(lái)不少收益。近年來(lái)日系車(chē)廠紛紛進(jìn)入中國(guó)大陸開(kāi)發(fā)，日本零件廠商也跟隨整車(chē)廠的步調(diào)，許多零件商更加注大筆資金在這個(gè)前景看好的新興市場(chǎng)，并將其列為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)。如日本第一大零件供貨商Denso，目前在大陸合資/獨(dú)資共6家、Aisin Seiki 有5家、Yazaki有4家。除了中國(guó)大陸之外，日本零件廠商亦在北美、東歐國(guó)家進(jìn)行全球化布局。
在未來(lái)發(fā)展上，大部分日本車(chē)廠希望零件供貨商能具備更多的發(fā)展能力，并一同分擔(dān)車(chē)廠的風(fēng)險(xiǎn)成本。根據(jù)日本住商自動(dòng)車(chē)總合研究所(SC-Abeam Automotive Consulting)最近所做的一項(xiàng)研究調(diào)查顯示，日本汽車(chē)制造商希望其零件廠商能提高“風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力”，像是產(chǎn)品責(zé)任及開(kāi)發(fā)成本等，以減輕整車(chē)廠的風(fēng)險(xiǎn)成本。此外，大部分的汽車(chē)制造商希望零件供貨商能有“發(fā)展能力”，其中，日本最大的汽車(chē)零件供貨商Denso公司，被認(rèn)為最具有科技發(fā)展能力。
三、結(jié)論
從汽車(chē)成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，平均一輛車(chē)的原材料成本約占七成，而鋼鐵就占近70%。因此，一旦原料價(jià)格上漲(尤其是鋼鐵)，幾乎所有車(chē)廠及零件供貨商都面臨成本問(wèn)題的壓力。在對(duì)價(jià)格因素日趨敏感之際，歐美日三大市場(chǎng)體系已積極尋求應(yīng)變之道：歐美汽車(chē)制造商及零件廠，加速全球化生產(chǎn)及采購(gòu)系統(tǒng)，發(fā)展全球分工體系。日本車(chē)廠及供貨商則加強(qiáng)在新興市場(chǎng)上的耕耘。
此外，零件供貨商亦試圖在設(shè)計(jì)上尋求減少鋼鐵用量，并專(zhuān)注研發(fā)較便宜的新材料。這都將有助于廠商突破困境，解決這一波因原料高漲所造成的問(wèn)題。
